非洲產油國配額之爭迫使歐佩克+推遲會議——沙特及其石油盟友再次因非洲成員國的產量配額爭議而陷入困境，這迫使該組織推遲了一次重要會議。原定於本週末舉行的會議被推遲了四天，至11月30日。代表們表示，他們正在爭取更多的時間，因為安哥拉和尼日利亞對給予他們的較低產量目標感到惱火。沙特可能會希望其他國家也減產，這將是一場談判。

突如其來的消息導致國際油價盤中大跳水，WTI原油盤中一度跌超5%，布倫特原油盤中最低跌破80美元/桶，跌幅超過4%。

榮耀將IPO上市，否認借殼，董事長換帥——針對榮耀董事長易人及借殼上市傳聞，榮耀官方迴應表示，將不斷優化股權結構，吸引多元資本進入，通過首發上市推動公司登陸資本市場。另外，經公司董事會選舉，吳暉將擔任公司董事、董事長，萬飈擔任副董事長。

美股方面，三大指數集體收升，道指升0.53%，納指升0.46%，標普500指數升0.41%。本月迄今為止，標普500指數已累計上升8.7%，有望創下2022年7月以來的最大單月升幅。

科技股多數收升，亞馬遜升近2%，微軟升超1%再創新高，蘋果升0.35%，盤中市值重返3萬億美元。英偉達、特斯拉跌超2%。熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數升0.48%。百度升近6%，唯品會升超2%，京東升0.82%，阿里升 0.03%，滿幫跌超3%，富途控股、嗶哩嗶哩跌超1%，蔚來跌0.53%。

全球資產表現上，10年期美債收益率週三收於4.415%，連續五個交易日下跌。美元指數一度升破104脱離兩個半月最低，離岸人民幣最深跌320點並失守7.17元。黃金失守2000美元脱離三週新高，倫銅跌1%脱離兩個多月高位，鎳跌超3%至兩年半最低。

原定於週末舉行的歐佩克會議將推遲至11月30日舉行，國際油價盤中重挫，隨後跌幅顯著收窄，布油最深跌4.9%，日低下逼78美元，隨後重上80美元心理整數位關口。

1. 資不抵債超2000億元！中植集團致歉

中植集團發佈致投資者的公開信表示，中植集團相關產品陸續發生實質性違約，向投資者致歉。中植集團表示，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產賬面金額約2000億元，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。同時，由於債務規模巨大，剔除保證金後相關負債本息規模約為4200-4600億元。

2. 許家印最後兩棟香港豪宅被接管

據港媒報道，許家印私人持有的香港山頂布力徑兩棟豪宅，債權人已於11月21向香港當局遞交接管文件，預計幾天內可正式接管業權了，兩棟豪宅市值超過15億港元。

3. 深圳樓市大動作！二套首付比例下降至4成

深圳樓市突發兩大利好政策！一個是，深圳從23日起調整二套住房最低首付款比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。

二是，深圳住建局發佈《關於調整享受優惠政策普通住房認定標準的通吿》。經深圳市政府同意，將深圳市享受優惠政策的普通住房標準調整為：住宅小區建築容積率1.0以上（含1.0），且單套住房套內建築面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建築面積144平方米以下（含144平方米），自2023年11月23日起執行。

4. 北交所做市商進一步擴容 至少5家券商已通過評估測試

近日多家券商已經收到了北交所股票做市交易業務評估測試通過函。此前，北交所組織了做市商擴容的系統測試。截至目前，包括海通證券、國元證券、開源證券、首創證券在內，至少有5家券商獲得了測試通過函。這些券商在取得通過函之後，即可向證監會申請北交所做市資格。

5. Altman重返OpenAI擔任CEO

OpenAI昨日在社交平台X上發文，稱已原則上達到協議，奧特曼將重返OpenAI擔任首席執行官。OpenAI同時表示，新的初始董事會成員包括佈雷特·泰勒（主席）、拉里·薩默斯和亞當·達安傑洛，合作細節尚在制定當中。

6. 巴菲特安排遺囑！再捐8.7億美元

根據沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋當地時間11月21日披露的信息，巴菲特已將1600股A類股轉換為240萬股B類股，以便向四個家族慈善機構捐贈這批價值約8.7億美元的伯克希爾股票。

巴菲特還表示，他的三個孩子是其遺囑執行人，並將成為慈善信託基金的受託人，巴菲特99%以上的財產都將被贈與該慈善信託基金。

7. 阿里內網迴應馬雲減持：一股都沒有出售

對近日有傳言馬雲拋售鉅額阿里股票，阿里巴巴集團合夥人、首席人才官蔣芳今日在阿里巴巴內網發帖稱，“馬雲一股都沒有出售”，董事長蔡崇信也跟帖表示“我們只要以開放的心態，創新的思維，就有機會再創一個與眾不同的阿里。”

8. 央行等四部門：把更多金融資源用於促進科技創新

中國人民銀行、科技部、金融監管總局、中國證監會聯合召開科技金融工作交流推進會。會議指出，金融管理部門、科技部門和金融機構要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，深刻領會做好科技金融工作的重大意義，大力支持實施創新驅動發展戰略，把更多金融資源用於促進科技創新。

9. 累計跟投超5億，百億私募林園堅定做多

11月21日至22日，百億私募機構林園投資在深圳舉辦了多場投資者交流會。林園表示，截至目前為止，公司層面已跟投旗下產品累計超過5億元，另外其本人和家庭成員也有跟投。林園在現場表示，堅定看好當前市場底部區域的投資機會，並認為這可能是他人生中第四次或許也是最後一次大的投資機會。

10. 俄羅斯取消夏季柴油燃料出口臨時禁令

俄羅斯聯邦政府決定取消9月21日實施的夏季柴油燃料出口臨時禁令。俄羅斯能源部22日發佈消息稱，在過去的兩個月裏，俄境內煉油廠的煉油量居高不下，俄國內柴油和車用汽油均已達到飽和狀態。冬季的到來使得市場對夏季柴油的需求減少，考慮到國內市場價格的形勢，俄政府決定取消夏季柴油的臨時出口禁令。

11. 全國多地兒科就診量激增

進入秋冬季以來，由於支原體肺炎持續流行，甚至出現甲流、新冠等疊加感染，導致北京航空總醫院兒科就診量持續居高不下，日門診量維持在550-650人次之間，較往年同期上升30%-50%。沈陽北部戰區總醫院表示，感染肺炎支原體的患兒明顯增加。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等輪番來襲，兒科門診“爆滿”，24小時都處於滿負荷運轉狀態。

12. 華為官宣智界S7發佈會時間

華為正式官宣，將於11月28日舉辦智界S7及全場景發佈會。據悉，作為華為發佈的首款轎車，智界S7擁有超800公里續航，且搭載華為途靈智能底盤。2023年廣州車展期間，餘承東表示，智界S7將會首發華為多項黑科技，且技術能力領先整個行業至少一代以上。

13. 五部門發文！加快建立產品碳足跡管理體系

國家發改委等部門發佈關於加快建立產品碳足跡管理體系的意見。《意見》印發實施後，將在以下三個方面發揮重要作用：

1. 以色列、哈馬斯宣佈停火4天

以色列政府22日凌晨宣佈，批准一項與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）交換被扣押人員協議。根據協議，哈馬斯將釋放至少50名婦女和兒童，以換取以軍在加沙地帶停火4天。哈馬斯宣佈同以色列達成為期4天的停火協議。

2. 多家外資銀行表示將持續加碼中國市場

近期召開的中央金融工作會議指出，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。在近日調研採訪中，多家外資銀行中國業務負責人表示，他們切實感受到了中國金融領域的開放力度並從中受益，堅定看好中國發展前景，並將持續加碼中國市場。

3. 美國上週初請失業金人數意外下降

美國至11月18日當週初請失業金人數錄得20.9萬人，為10月14日當週以來新低；預估為22.8萬人，前值為23.1萬人。

4. 加拿大央行行長麥克勒姆：通脹仍太高 準備好進一步加息

加拿大央行行長麥克勒姆表示，利率可能足夠具有限制性；導致價格上升的過度需求已經消失；加拿大央行希望看到通脹預期降低；通脹“仍然太高”，我們準備好進一步加息。

5. 歐盟統計局：2022年歐盟人均可支配收入下降0.8%

歐盟統計局發佈數據顯示，2022年，歐盟實際每名居民可支配收入下降了0.8%，而歐元區則下降了0.9%，這是自2013年以來的首次下降。

6. 河南擬發行282億元專項債 支持26家中小銀行補充資本

據中國債券信息網披露，河南擬於11月28日發行支持中小銀行發展專項債券282億元，品種為記賬式固定利率付息債，全部為10年期新增專項債券。文件顯示，此次專項債券發行將用於支持河南26家中小銀行發展的資本補充項目，26家中小銀行分別為19家農商行和7家農信聯社。

1. 北交所合格投資者數量已達626萬户

北交所昨日成交額達131億元，再次開創新紀錄。值得注意的是，連日來，北交所投資者“跑步入場”。截至11月22日，北交所合格投資者數量已達626萬户，相對9月1日深改19條推出以來新增近70萬户。

2. 9月國內市場手機出貨量同比增長59%

中國信通院數據顯示，2023年9月，國內市場手機出貨量3327.7萬部，同比增長59.0%，其中，5G手機2871.7萬部，同比增長90.1%，佔同期手機出貨量的86.3%。

3. 中國10月粗鋼產量為7910萬噸，同比下降1.8%

4. 藍皮書：去年全國商品房銷售金額同比下降26.7%

中國社會科學院上市公司研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈《中國上市公司藍皮書：中國上市公司發展報吿（2023）》。藍皮書指出，2022年全國商品房銷售面積同比下降24.3%，銷售金額同比下降26.7%。中指銷售金額排名前100位的房企銷售總額同比下降42%。

5. 分佈式光伏組件投標現“超低價”0.947元/W

一份《湖南曉光模具分佈式光伏項目光伏組件採購中標候選人公示》引起了市場關注，其中，第一中標候選人浙江格普光能科技有限公司的投標報價為260.425萬元。格普光能以0.947元/W的報價中標。

6. 澳門將重點發展旅遊經濟

澳門特區政府經濟財政司司長李偉農22日表示，未來特區政府將重點發展旅遊經濟，明年會特別推出為拓展國際客源而設的旅遊推廣計劃。李偉農表示，特區政府還將不斷深化“旅遊+”的跨界融合發展，例如以“旅遊+會展”為契機，藉助舉辦專業展覽和國際會議等類型的會展活動，吸引具有較高經濟能力的商務客羣。

圓通速遞：董事張益忠涉嫌短線交易公司股票遭證監會立案

五連板引力傳媒：尚未開展短劇業務 亦無短劇業務相關收入

寒鋭鈷業：擬3.5億元投建年產5000噸電積鎳和5000噸電積鈷項目

三祥新材：目前暫未與寧德時代開展固態電池的研究

金麒麟：公司產品非芯片類熱點概念汽車零部件

東方雨虹：砂粉集團擬投資10億元在永豐縣投建東方雨虹吉安新材料產業園項目

海看股份：微短劇項目目前尚處於投流試運營的起步階段，暫未形成規模化收益

富臨精工：擬10億元投建高端新能源汽車核心零部件項目

昨日，A股方面，主要指數低開低走，滬指跌0.79%報3043點，深證成指跌1.41%，創業板指跌1.73%，北證50指數升超8%刷新昨日高點。盤面上，先進封裝概念回升；在線旅遊、零售、短劇概念繼續走強。另外，AI芯片板塊下挫；光通信模塊走弱，豪美新材跌超7%；CPO概念、激光雷達及華為汽車等板塊跌幅居前。

港股方面，恒指、國指尾盤迴升最終平收，恒生科技指數小幅下跌0.18%險守4000點關口，三大指數全天呈現窄幅震盪行情。盤面上，權重科技股升跌不一，教育股集體拉昇，K12教育概念方向領升；國際金價重回2000美元關口，黃金股普遍上升；內房股繼續昨日上升行情；另一方面，手機產業鏈股大跌，半導體股、生物科技股、重型機械股全天表現萎靡。

主力動向，11月22日，北上資金淨賣出A股35.39億元。比亞迪、寧德時代、立訊精密分別遭淨賣出3.47億元、3.39億元、1.89億元。賽力斯淨買入額居首，金額為2.04億元。南下資金大幅淨買入51.63億元。港股通（滬）方面，盈富基金、南方恒生科技分別獲淨買入21.49億港元、8.54億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為2.74億港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中國企業分別獲淨買入13.59億港元、7.8億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為4.87億港元。

龍虎榜中，共有43只個股上榜龍虎榜，捷榮技術龍虎榜單日淨買入額最多，達2.3億元。涉及機構專用席位的個股有15只，淨買入額前三的是太極實業、捷榮技術、海看股份，分別為6421.86萬元、3442.84萬元、2512.59萬元。

兩市融資餘額：截至11月21日，上交所融資餘額報8343.32億元，較前一交易日減少9.36億元；深交所融資餘額報7599.18億元，較前一交易日增加13.10億元；兩市合計15942.50億元，較前一交易日增加3.74億元。