《大行報告》中銀國際:小米-W(01810.HK)季績遠勝預期 目標價上調至22.2元
中銀國際發表研究報告指,小米-W(01810.HK)第三季業績強勁,經調整淨利潤為60億元人民幣,分別較該行及市場預期高18%和29%。智能手機毛利率錄得歷史新高的16.6%。雖然部分投資者對集團的盈利前景仍持懷疑態度,但該行認為小米13及14正以更強大的系統(SoC,System-on-Chip)和改進的設計獲得消費者好評。
該行指,小米整體業務的毛利率較預期理想,將集團2023至25年的經調整每股盈測分別上調10%、10%、13%,又將其目標價由20.2元進一步上調至22.2元,重申「買入」評級。
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