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《大行报告》花旗下调领展(00823.HK)目标价至50元 若息口见顶现时股息率6.6厘属吸引
阿思达克 11-09 10:15
花旗发表报告指,领展(00823.HK)长久以来一直被视为投资于利率的替代品,随著美联储利率见顶,资金流向逆转,加上计及领展的增长前景与较高股息回报,来自收益基金、对冲基金、香港高净值投资者及散户对领展的取态应由净沽售转变为净买入。 由于供股及利率上升,领展的股价本年至今累跌约30%,花旗假设现时利率已见顶,领展目前股息率达6.6厘属吸引。花旗相信,领展每年总预期回报率或高于10%,对投资者吸引力较高,考虑到较高的贴现率,将基于股息贴现估值模型(DDMs)的领展目标价从61.4元下调至50元,维持「买入」,重申为首选股份。 该行预期,领展明年3月底止2024财年每基金单位分派(DPU)将触底达到每单位2.55元,相信2024至2027年DPU将恢复增长,三年年均复合增长率料约5%。
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