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隔夜美股全覆盤(11.9)| 三大股指全天小幅波動,納斯達克中國金龍指數收跌0.46%;OpenAI首屆開發者大會引爆樂觀情緒,微軟實現八連升創歷史新高;Roblox大升12%,Q3營收同比增長38%,預訂量超預期

01 大盤

昨夜美股三大股指全天小幅波動,納斯達克中國金龍指數收跌0.46%,微軟創2019年以來的最長連升紀錄。截至收盤,道指跌 0.12%,納指升 0.08%,標普升 0.1%。美國十年國債收益率跌 1.532%,收報4.499%,相較兩年期國債收益率差-44個基點。恐慌指數VIX跌 2.43%,布倫特原油收跌 2.08%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月2日-10月23日有所反彈,昨日跌 0.96%,報1950.18美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.02%,報105.53。

巴以衝突-以軍:哈馬斯已失去對加沙北部的控制、據悉卡塔爾正斡旋1-2天的停火談判,以換取十餘名人質的釋放。據烏克蘭議員:烏克蘭將延長戒嚴和動員狀態90天。據國際文傳電訊社:消息人士稱,俄羅斯考慮增加某些汽油等級的出口量,考慮解除對汽油AI 92和AI 95的出口禁令。

瑞銀集團自瑞士信貸事件以來首次推出AT1債券交易,規模或達30億美元。美聯儲-克利夫蘭聯儲主席梅斯特將於明年6月30日到期離任,其在明年享有FOMC投票權、威廉姆斯:通脹預測的失誤不該歸咎於美聯儲的經濟模型、鮑威爾敦促美聯儲經濟學家在預測方法上要靈活。

02 行業&個股

行業板塊方面,除房地產、科技、原料、工業、金融和半導體分別收升0.58%、0.57%、0.31%、0.23%、0.12%和0.1%外,其他標普5大板塊悉數收跌:醫療、日常消費、通訊、公用事業和能源分別收跌0.14%、0.39%、0.47%、0.73%和1.25%。

概念板塊方面,航空ETF升0.96%,旅行服務板塊跌0.42%,高端酒店萬豪跌0.99%,愛彼迎跌2.82%,挪威郵輪升0.37%。太陽能板塊跌5%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.82%,巴菲特概念股NU跌1.42%。網絡安全板塊跌0.02%,SQ升2.39%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.04%。台積電跌 0.44%,阿里跌 0.71%,拼多多升 0.26%,京東跌 1.38%,網易升 0.27%,百濟神州升 1.27%,理想跌 1.35%,蔚來升 0.38%,小鵬跌 6.01%,據乘聯會:10月狹義乘用車零售銷量同比增加10.2%,10月新能源車市場零售76.7萬輛,同比增長37.5%。華住跌 0.81%,新東方升 0.96%,瑞幸咖啡跌 0.12%,名創優品升 0.22%,亞朵升 2.62%。BEKE升1.02%,貝殼Q3營收及淨利潤均超出市場預期。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.59%,微軟收升 0.74%,OpenAI首屆開發者大會引爆樂觀情緒,微軟實現八連升創歷史新高。谷歌收升 0.65%,亞馬遜跌 0.44%,兩位知情人士表示,亞馬遜正在投資數百萬美元來訓練一個雄心勃勃的大型語言模型(LLM)。英偉達升 1.35%,Meta升 0.3%,特斯拉跌 0.03%。

RBLX升11.83%,RobloxQ3營收同比增長38%,預訂量超預期。OXY升1.58%,西方石油碳捕捉項目獲貝萊德5.5億美元投資。EBAY跌2.01%, eBay預計2023年全年營收區間為100.2-100.8億美元,不及分析師預期101.4億美元。RIVN跌2.41%,Rivian Q3銷售額略高於預期,終止排他性協議後產量預測提高至54000輛。GM跌2.99%,通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise正在全美召回950輛無人駕駛汽車。LCID跌8.14%,Lucid Group Q3營收不及預期,下調全年產量預期至8,000-8,500輛。HOOD跌14.24%,Robinhood Q3營收4.67億美元,但低於分析師預期的4.789億美元。

03 每日焦點

1.6000億美元巨頭減肥藥物在美獲批 售價超1000美元

11.9 美國食品藥品監督管理局(FDA)批准禮來將糖尿病藥物用於治療肥胖症,此舉將釋放一個到2030年整體銷售達到千億美元的巨大市場。這款名為Zepbound的減費藥售價將略高於同款糖尿病藥物Mounjaro。Zepbound共有6劑,一個月的供應價格為1059.87美元,該公司預計將在感恩節後上市。截至週三收盤,該股今年迄今累計升幅達到70%,總市值接近6000億美元,穩坐全球醫療保健公司頭把交椅。FDA在一份聲明中表示,Zepbound可能帶來噁心、腹瀉、嘔吐、便祕和腹痛等副作用。新的藥物標籤還包括對自殺行為和想法的警吿,而糖尿病藥Mounjaro的標籤上沒有這種表述。

2.亞馬遜組建新團隊訓練大型語言模型 代號“Olympus”

11.8 知情人士稱,亞馬遜正在投資數以百萬計的美元訓練一個雄心勃勃的大型語言模型(LLMs),希望它能與OpenAI和Alphabet的頂級模型相媲美。知情人士表示,該模型代號為“Olympus”,擁有2萬億個參數,可能成為目前正在訓練中的最大模型之一。OpenAI的GPT-4模型是目前最好的模型之一,據説有1萬億個參數。該團隊由Alexa前負責人Rohit Prasad領導,直接向亞馬遜CEO Jassy)彙報工作。作為亞馬遜通用人工智能(AI)的首席科學家,Prasad將一直在研發Alexa AI的研究人員和亞馬遜科學團隊召集在一起,共同研究訓練模型。亞馬遜已經訓練出了Titan等較小的模型。該公司還與Anthropic和AI21 Labs等人工智能模型初創公司合作,向AWS用户提供這些模型。

3.中信建投點評OpenAI首屆開發者大會:利好相關應用廠商和AI大模型商業化推進

11.8 中信建投研報指出,北京時間11月7日凌晨,OpenAI首屆開發者大會召開,發佈全新的GPT4-Turbo、GPT Store、Assistants API及版權保護機制Copyright Shield,其中GPT4-Turbo在支持更多功能的升級後降低了調用價格,GPT-Store允許用户和企業上傳定製化的GPT應用並獲得利潤分成,Assistants API幫助非專業和專業開發者簡化開發流程並縮短開發時間,Copyright Shield承諾保護商業客户免受與OpenAI應用程序和服務相關的版權侵權索賠。我們認為,OpenAI在AI大模型的商業化和生態建設上做出了重大突破,利好相關應用廠商和AI大模型商業化推進,同時促進國內算力需求。

4.特斯拉證實:Model 3 / Y 長續航版將於本週四升價

11.7 據汽車之家,從特斯拉官方獲悉,本週四11月9日會上調Model3和Model Y長續航版的價格,後續也可能要上調標續版的價格。目前,特斯拉Model3共有標續版和長續航版兩個配置,售價分別為25.99/29.59萬元;Model Y共有3款在售車型,分別為標續/長續航/高性能版,售價為26.39/29.99/36.39萬元。作為參考,此前Model Y將高性能版價格上調14000元。

5.美國30年期抵押貸款利率錄得一年多來最大跌幅

11.8 美國上週30年期固定抵押貸款利率出現一年多來的最大跌幅,這幫助創造了自6月初以來購房申請的最大增幅。抵押貸款利率連續第二週下降,為6月中旬以來首次,為苦苦掙扎的房地產市場提供了些許安慰。儘管如此,抵押貸款利率仍然高得令人不安,這使許多將利率鎖定在低得多的水平的房主不願搬家。這給供應帶來了壓力,並使價格居高不下。凱投宏觀房地產經濟學家Thomas Ryan表示,展望未來,我們認為抵押貸款利率已經見頂,預計未來兩年將穩步下降,即便如此,我們預計它們在2025年底之前不會降至6.0%以下,遠高於2010年代4.1%的平均水平。這將使人們負擔不起,並抑制房地產活動大幅復甦的任何潛力。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:35 日本央行行長植田和男接受採訪

(2)21:30 美國至11月4日當週初請失業金人數

(3)22:30 美聯儲博斯蒂克和巴爾金髮表講話

(4)次日00:00 美聯儲巴爾金髮表講話

(5)次日01:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

(6)次日03:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

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