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《大行报告》高盛上调比亚迪(01211.HK)目标价至346元 产品组合升级及垂直整合推动单位利润扩张
高盛发表报告,预期比亚迪(01211.HK)每辆汽车盈利持续提升,主要受惠产品组合提升,以及垂直整合策略令成本得以控制,预期今年至2025年三年期间,交付量复合年增长率24%,推动公司成为中国最大代工生产商(OEM)。在品牌高端化下,2022年至2030年毛利率提升5.5个百分点。 高盛预期,今年至2025年三年期间,比亚迪海外销量分别达到22.4万、43.5万65万辆,占总交付量7%、11%及14%,复合年增长率71%。该行将三年期间的每股盈利预测上调15%至28%,目标价上调8%至346元,评级「买入」。
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