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《大行報告》瑞銀下調藥明康德(02359.HK)目標價至111元 評級「買入」
阿思達克 11-02 12:49
瑞銀發表報告指,藥明康德(02359.HK)第三季業績遜預期,管理層以早期研究階段項目需求疲弱為由,出乎預期地將全年收入增長預測下調至介乎2%至3%,拖累股價表現。 該行指出,管理層透露海外客戶的訂單查詢持續增加,並相信公司明年起可非新冠相關收入可增長20%以上。考慮到藥明康德擁有來自全球的客戶及廣受認可的CRDMO業務模式,對業務復甦前景保持樂觀,維持H股「買入」評級。 基於第三季業績,瑞銀將藥明康德2023至2025年各年收入預測下調3.7%、6.6%及8.4%,毛利率預測則上調2.5、1.6及1.6個百分點,今明兩年每股盈測上調3.8%及1.1%,H股目標價由114元降至111元。
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