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隔夜美股全覆盤(10.30)| 三大股指高開低走,周線均錄得下跌,納斯達克中國金龍指數收升0.08%;英特爾升逾9%,三季度業績超預期,PC復甦疊加AI,四季度展望利好;亞馬遜升7%,Q3利潤大超預期,AWS指引積極,亞馬遜 CEO稱生成式AI的機遇將在未來幾年為亞馬遜AWS雲服務帶來數百億美元的收入

01 大盤

週五美股三大股指高開低走,周線均錄得下跌,納斯達克中國金龍指數收升0.08%。截至收盤,道指跌 1.12%,納指升 0.38%,標普跌 0.48%。美國十年國債收益率跌 0.165%,收報4.839%,相較兩年期國債收益率差-17個基點。恐慌指數VIX升 2.85%,布倫特原油收升 1.76%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 1.07%,報2006.09美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.03%,報106.58。

美國9月核心PCE物價指數年率錄得3.7%,創2021年5月以來新低。美國10月一年期通脹率預期並未如預期企穩,反而加快升至五個月來高位4.2%。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP為2.3%。美股午盤傳出以色列在加沙地帶擴大地面行動的消息,受益於中東局勢緊張的兩種大宗商品——國際原油和黃金均盤中走高。

俄羅斯央行將基準利率從13%升至15%,市場預期加息至14%。據國際文傳電訊社:俄羅斯農業部長稱,糧食市場干預可能會在11月底開始。據半島電視台:卡塔爾加速推進調停加沙停火。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體和科技分別收升1.08%和0.58%外,其他標普9大板塊悉數收跌:原料、通訊、工業均收跌0.88%以內,日常消費、房地產、醫療、金融、公用事業均收跌1.89%以內,能源收跌2.4%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.73%,旅行服務板塊跌0.48%,高端酒店萬豪跌0.64%,愛彼迎跌1.2%,挪威郵輪跌1.33%。太陽能板塊跌7.85%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.63%,巴菲特概念股NU升0.25%。網絡安全板塊升0.33%,SQ跌3.98%。

中概股升跌互現,KWEB升0.72%。台積電跌 1.67%,阿里升 0.8%,拼多多升 0.65%,京東跌 1.04%,網易升 1.62%,理想升 1.27%,蔚來跌 2.49%,小鵬升 0.82%,華住升 1.52%,新東方跌 1.48%,瑞幸咖啡跌 3.94%,名創優品升 0.19%,亞朵升 3.01%。

大型科技股升跌不一。蘋果收升 0.8%,美國國際貿易委員會(ITC)在Masimo起訴蘋果侵權一案中做出了不利於蘋果的裁決。微軟收升 0.59%,谷歌收跌 0.03%,谷歌承諾向人工智能初創公司Anthropic提供20億美元的資金支持。亞馬遜升 6.83%,Q3利潤大超預期,AWS指引積極,亞馬遜 CEO稱生成式人工智能的機遇將在未來幾年為亞馬遜AWS雲服務帶來數百億美元的收入。英偉達升0.43%,Meta升 2.91%,特斯拉升 0.75%,特斯拉將在中國出售的Model Y高性能版的價格上調1.4萬元至36.39萬元起;10.28 社交媒體平台“X”(前推特)宣佈推出Premium+計劃;Premium+計劃將不會在“為您推薦”和“正在關注”顯示廣吿;推出新的基礎套餐,每月3美元(通過網頁註冊),可使用最基本的高級功能;通用汽車和美國汽車工人聯合會(UAW)計劃在當地時間週五達成協議,並可能於週日宣佈。

英特爾升9.29%,三季度業績超預期,PC復甦疊加AI,四季度展望利好;PC客户的庫存水平是健康的,數據中心市場出現正常化跡象;過去90天內,Gaudi和AI加速器芯片銷售渠道幾乎翻了一番;英特爾3nm處理器有望按計劃在年底前投入使用。CVX跌6.72%,雪佛龍第三季度淨油當量產量為310桶油當量/日,較2022年第三季度的303萬桶油當量/日略有增加。F跌12.25%,福特汽車Q3淨利潤為12億美元不及預期,同時撤回2023年全年指引。公司CFO表示美國汽車工人聯合會的罷工已經給公司造成了13億美元的損失。

03 每日焦點

1.特斯拉Model Y高性能版價格上調1.4萬,業內分析:利潤壓力大

10月27日一早,特斯拉官方微博發佈消息稱,國產Model Y高性能版價格上調1.4萬元,調整後售價36.39萬元。而後輪驅動標準版和長續航版Model Y則價格保持不變,起售價分別為26.39萬、29.99萬元。全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹在接受記者採訪時分析稱,特斯拉此舉是基於其利潤壓力加大,作出的一次價格調整,延續到其他車型的可能性不大。“特斯拉在面臨利潤壓力的同時,也承受着全年衝擊180萬輛銷量目標的壓力。”崔東樹認為。

2.消息稱蘋果下週發佈或不會出現M3芯片13英寸MacBook Pro

10.27 蘋果知名爆料記者Mark Gurman稱,配備M3芯片的新版13英寸MacBook Pro不太可能出現在蘋果下週發佈會上。該代號J504的新款入門級13英寸MacBook Pro仍在開發中,此次發佈活動上發佈的主要機型是iMac及14/16英寸MacBook Pro,均配備M3系列芯片。

3.馬斯克要求X在一年內取代銀行賬户

10.27 據科技媒體The Verge,埃隆·馬斯克希望把社交媒體平台“X”打造成用户的財務中心,處理生活中與金錢有關的一切。他在週四的全體員工電話會議上吿訴X員工,他預計這些功能將在2024年底推出,並表示人們會對“它的強大程度”感到驚訝。在一段音頻中,可以聽到馬斯克説:“當我説付款時,我實際上是指某個人的整個財務生活。”“如果涉及到錢。它就要出現在我們的平台上。錢,證券什麼的。所以,這不僅僅是給朋友轉20美元。我説的是,人們不需要銀行賬户。”X首席執行官琳達·亞卡里諾曾表示,該公司認為在2024年有“充分的機會”。馬斯克説:“如果我們不能在明年年底之前推出這款產品,我會非常吃驚。”

4.台積電產能訂單同步釋放,半導體行業現回暖信號

10.26 據中金,台積電產能訂單同步釋放, 半導體 行業現回暖信號。台積電的產能利用率正逐漸回升,客户的訂單也明顯激增,暗示半導體行業釋放回暖信號。報道稱台積電7/6nm產線利用率曾一度下降至40%,而目前恢復到60%,到今年年底預估可以達到70%;5/4nm利用率為75-80%,而季節性增加的3nm產能約為80%。

5.機構:蘋果手機在中國市場Q3銷量同比下降10% 華為上升37%

10.27 Counterpoint最新發布的中國第三季度智能手機銷量顯示,蘋果手機在中國市場第三季度的銷量同比下降10%,市場份額降為14.2%,排名第四,前三名分別為榮耀、vivo、OPPO,華為則以12.9%的市場份額排名第六,銷量同比上升37%。Counterpoint高級分析師Ivan Lam稱“iPhone銷量下滑的原因在於渠道提前降價,而官方後續的價格調整由於錯失時間窗口而未能及時挽救銷售。此外,iPhone 15系列在發佈初期由於供應受限,銷售表現不及iPhone 14系列。

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