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《大行報告》大和上調信達生物(01801.HK)目標價至58元 評級「買入」
阿思達克 10-27 10:49
大和發表報告,對市場日益重視的降糖藥GLP-1進行檢視,並引述醫療行業報告指,內地糖尿病及肥胖病流行,估計2023年肥胖相關醫療開支將達4,000億元人民幣,佔內地總醫療開支22%。GLP-1在糖尿病範疇取得成功後,開始成為治療肥胖的重要藥物。 在相關股份中,該行首選為信達生物(01801.HK),預期公司旗下mazdutide將會成為首隻本土GLP-1減肥藥,有望取得病人市場佔有率15%,估計2031年該藥物銷售額52億元人民幣,對該股評級「買入」,目標價由50元上調至58元。主要風險包括藥物價格及滲透率不確定,以及下一代GLP-1藥物的安全度。
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