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《大行报告》高盛下调保诚(02378.HK)目标价至178元 降2023至25年新业务利润预测5%至9%
阿思达克 10-26 16:32
高盛发表报告,下调保诚(02378.HK)H股目标价,由189元降至178元,维持「买入」评级,并续列「确信买入」名单。 该行下调对保诚今年至2025年经营溢利预测0%至4%,并降净利润预测0%至3%,同时下调同期新业务利润预测5%至9%,主要反映债息上升。 该行预测保诚第三季新保单销售维持上半年强劲动力,受内地旅客推动,相信内地旅客销售令季度整体新保单销售增长逾四成。但香港新保单利润率与美长债孳息有负面关系,基于美国十年期国债孳息上季升80点子及下半年累升100点子,下调全年香港新业务利润率预测至57%,低于上半年的65%及去年全年的74%。该行将关注管理层对利率走高影响新保单利润率的看法。
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