《大行报告》瑞银下调平安好医生(01833.HK)目标价至20元 评级「中性」
瑞银发表评级报告,下调平安好医生(01833.HK)在2023年至25年收入预测,反映公司或于近期完成非核心业务调整工作。该行表示,公司今年上半年收入触底,料每季度呈现持续增长,受惠公司集中于综合金融业务用户(F端)及企业客户(B端)的业务策略。
该行表示,随著公司策略转型,料公司近期或不太容易受到宏观经济放缓和监管收紧等因素影响。随著公司向平安集团的高价值客户群进一步渗透,料明年收入回复至低十位数收入,毛利率稍微回升,在2024年至25年达收支平衡。
该行将平安好医生目标价由23元下调至20元,维持其「中性」评级。(ca/u)
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