《大行報告》瑞銀下調平安好醫生(01833.HK)目標價至20元 評級「中性」
瑞銀發表評級報告,下調平安好醫生(01833.HK)在2023年至25年收入預測,反映公司或於近期完成非核心業務調整工作。該行表示,公司今年上半年收入觸底,料每季度呈現持續增長,受惠公司集中於綜合金融業務用戶(F端)及企業客戶(B端)的業務策略。
該行表示,隨著公司策略轉型,料公司近期或不太容易受到宏觀經濟放緩和監管收緊等因素影響。隨著公司向平安集團的高價值客戶群進一步滲透,料明年收入回復至低十位數收入,毛利率稍微回升,在2024年至25年達收支平衡。
該行將平安好醫生目標價由23元下調至20元,維持其「中性」評級。(ca/u)
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