大行评级|中泰国际:上调联邦制药评级至“增持” 目标价微升至9.7港元
中泰国际发布研究报吿称,将联邦制药评级由“买入”上调至“增持”,目标价从9.68港元微升至9.7港元;由于预计2023年下半年胰岛素与动保业务销售情况将好于早前预测,将2023-25E收入预测上调2.1%、1.7%、1.9%,股东净利润预测上调0.4%、1.2%、0.3%。报吿称,公司管理层表示首款GLP-1激动剂利拉鲁肽已提交上市申请,预计2024年内有望获批上市。按照目前进度,公司预计长效胰岛素德谷胰岛素有望于2025年获批上市。关于近期市场关注的司美格鲁肽,公司目前正在进行临床试验,预计糖尿病与体重管理适应症分别有望于2025年及2027年获批。公司属于香港上市企业中较早获批司美格鲁肽临床试验的企业之一,由于司美格鲁肽在降糖与减重方面效果优异,因此如未来临床数据良好,将受资金关注。
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