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《大行报告》花旗下调百度(BIDU.US)目标价至178美元 下调2023至25年收入及非通用会计准则盈利预测
花旗发表研究报告指,百度(09888.HK)(BIDU.US)将于11月中下旬发布第三季财报,计及季节性因素及中小企业广告投放复苏有所放缓,因此保守地将第三季百度核心广告业务收入预测下调0.9%,即预期会按年增长4.7%至196亿元人民币,整体净收入料按年增长5.3%至342.5亿元人民币,非通用会计准则下每股ADS利润则达到15.4元人民币。 该行预期,智慧交通解决方案延后所带来的负面影响,可能会导致云端业务收入增长较预期弱,相应将第三季云收入预测下调至按年下跌3%,达到约43.9亿元人民币。 展望第四季,花旗憧憬较低的基数可能会为广告和云端收入带来较强劲按年增幅,但仍保守地将广告及云端收入预测下调1.8%及4.2%,预期整体净收入及非通用会计准则下每股ADS利润将分别达到359.8亿及16.31元人民币,预期文心大模型4.0将会被更多企业采用,维持「买入」评级,美股目标价由182美元降至178美元。 花旗并将百度2023至2025年整体收入预测下调1%、1.6%及2.3%,非通用会计准则下净利润下调0.7%、1.8%及2.4%,以反映核心的广告业务收入疲软及云端业务发展受阻,当中部分被来自爱奇艺(IQ.US)的贡献所抵销。
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