01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走，標普500指數創下2022年12月以來最差月度表現，熱門中概股多數上揚。截至收盤，道指跌 0.47%，納指升 0.14%，標普跌 0.27%。美國十年國債收益率跌 0.153%，收報4.574%，相較兩年期國債收益率差-48個基點，2年期和10年期美債倒掛幅度自5月以來首次低於50個基點。恐慌指數VIX升 1.04%，布倫特原油收跌 1.07%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.86%，報1848.9美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.05%，報106.19。

美國8月份核心PCE月率上升0.1%，錄得自2020年末以來最小月度升幅。數據發佈後，交易員繼續押注美聯儲加息已經結束。歐元區9月CPI年率初值4.3%，預期4.50%，前值5.20%，降至兩年來最低水平。俄羅斯計劃在禁令後的下個月幾乎停止柴油出口。俄羅斯將從2024年8月起暫時提高天然氣的礦產開採税。俄羅斯央行將針對資金轉移到國外的限制延長6個月。

美國共和黨旨在避免政府停擺的臨時撥款法案未能在眾議院獲得足夠的投票通過。據美國共和黨領導層：眾議院預計將於美東時間9月30日舉行投票。全美汽車工人聯合會拒絕了福特公司的提議，並表示在核心問題上仍存在嚴重分歧。據美聯儲威廉姆斯：美聯儲的利率已達到或接近峯值水平；預計通脹今年將下降至3.25％，並在2025年降至2％；通脹仍然過高，價格穩定對經濟至關重要；就業市場仍然強勁，當前失業率與長期趨勢相符。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、房地產、科技和公用事業分別收升0.36%、0.35%、0.34%和0.17%外，其他標普7大板塊悉數收跌：原料、日常消費、工業、通訊均收跌0.56%以內，醫療、金融和能源分別收跌0.76%、0.93%和2.02%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.47%，旅行服務板塊跌0.62%，高端酒店萬豪跌1.5%，愛彼迎升0.54%，挪威郵輪跌2.72%。太陽能板塊跌0.14%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.48%，巴菲特概念股NU跌0.55%。網絡安全板塊升0.01%，SQ收跌0.2%。

中概股多數收升，KWEB升1.33%。台積電升 0.57%，阿里升 1.4%，拼多多升 2.57%，京東升 2.03%，百濟神州跌 2.33%，理想跌 3.24%，蔚來升 1.46%，小鵬升 6.62%，小鵬擬9896萬美元收購鵬行餘下74.82%股份，致力於通用人型智能機器人的研發。華住升 2.31%，新東方跌 0.48%，瑞幸咖啡跌 1.46%，名創優品跌 0.35%，億航智能升 1.01%，亞朵升 0.53%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.3%，微軟收升 0.67%，文件顯示，微軟CEO薩提亞.納德拉將作為美國司法部的證人於下週一在谷歌反壟斷案中出庭作證。谷歌收跌 0.96%，亞馬遜升 0.9%，英偉達升 0.95%，特斯拉升 1.56%，Meta跌 1.23%，挪威數據保護局請求歐盟數據監管機構擴大對臉書母公司Meta Platforms處罰範圍。

耐克收升6.68%，FY24Q1營收同比增長2％至129.39億美元，略遜於預期129.8億美元；EPS為94美分，超過分析師預期的74美分；預計第二季度毛利率將較去年同期增加100個基點，第二季度收入將較去年同期略有增長；仍預計FY24將實現中等個位數的增長，仍預計毛利率將增長140-160個基點。MU升4.34%，日本將為美光科技芯片工廠提供最多1920億日元的補貼。UNH跌1.16%，英國競爭與市場管理局（CMA）9月29日公吿，已批准聯合健康以12億英鎊收購EMIS，該交易不會導致競爭問題。

03 每日焦點

1.英偉達AI峯會10月15日至16日舉行 CEO黃仁勛將發表主題演講

9.29 英偉達今日在官網發佈事件公吿，將於10月15日到16日在以色列特拉維夫召開AI峯會，就人工智能的各個方面進行探討，其首席執行官黃仁勛將發表主題演講。英偉達官網還有一行字表示：“觀看英偉達首席執行官黃仁勛分享生成式 AI、雲服務、工業數字化等領域的最新突破。”該演講將於當地時間10月16日上午10點（注：北京時間下午3點）進行。

2.UAW將擴大對汽車三巨頭的罷工

9.29 據有關官員透露，美國汽車工人聯合會計劃將針對通用汽車、斯特蘭提斯和福特的罷工擴大到另外三家裝配廠。官員們表示，與上週不同的是，福特未能倖免於此次罷工的擴大。隨着罷工進入第三週，美國汽車工人聯合會主席加大了對汽車製造商的壓力。談判代表繼續就工資、養老金和電池工人等問題討價還價。知情人士透露，罷工目標包含每家公司的一處設施。罷工預計將於當地時間中午生效。

3.通用、福特將面臨更多工人罷工，斯特蘭蒂斯則倖免於難

9.29 美國汽車工人聯合會計劃將針對通用和福特的罷工擴大到更多的裝配廠，但工會將使斯特蘭蒂斯免於額外的罷工。UAW主席Shawn Fain在週五的直播上稱，將被針對的新工廠是福特在芝加哥的一家工廠，以及通用在密歇根州蘭辛的一家工廠。據瞭解此事的官員透露，工會原本還計劃在斯特蘭蒂斯罷工，不過Fain在宣佈之前改變了路線，罷工計劃因談判而推遲。Fain讚揚了斯特蘭蒂斯在談判中取得進展，並表示，他們對斯特蘭蒂斯的這種勢頭感到興奮，並希望它能繼續下去。

4.飛豬公佈長假首日數據：國內遊規模遠超2019年，租車量增超5倍

9.29 飛豬數據顯示，中秋國慶假期首日，國內游出行規模已遠超2019年同期，機票、酒店等同比2019年取得雙位數及以上的增速，景區門票的預訂量在今年“五一”首日的高峯上繼續衝高。今年假期，“高鐵遊”異常火爆。飛豬平台上長假第一天出行的火車票數量刷新年內峯值。得益於全國收費公路免收車輛通行費政策，“高鐵+租車”的組合出遊方式成為主流選擇之一，並帶動租車預訂量暴增。

5.英偉達據稱遭法國監管機構突擊搜查 涉嫌從事反競爭行為

9.29 據華爾街日報，法國競爭監管機構本週突擊搜查了英偉達在當地的辦公室，理由是這家芯片巨頭涉嫌從事反競爭行為。法國競爭監管機構於週三披露了這次突擊搜查行動，但沒有透露正在調查哪些行為，也沒有透露針對的是哪家公司，只是説該公司屬於顯卡行業。然而，知情人士稱，法國監管機構此次行動的目標是英偉達，該公司是全球最大的人工智能（AI）和計算機圖形芯片製造商。