01 大盤

昨夜美股三大股指收盤普跌。截至收盤，道指跌 0.22%，納指跌 1.53%，標普跌 0.94%。美國十年國債收益率升 1.147%，收報4.411%，相較兩年期國債收益率差-77個基點。恐慌指數VIX升 7.3%，布倫特原油收跌 1.46%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.04%，報1930.47美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.19%，報105.35。

歐洲央行管委馬赫魯夫表示：我認為我們已經接近或達到了利率上調的頂峯。日本東京證券交易所表示，決定從2024年11月5日起，將交易時間從當地時間下午3點延長到下午3點30分。

據俄第三大石油產商負責人：如果全球油市面臨短缺，歐佩克+將採取行動。據印媒：沙特已將對印度石油出口的溢價從去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。據EIA報吿：除卻戰略儲備的商業原油庫存減少213.6萬桶至4.18億桶，降幅0.51%；9月15日當週美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加60.0萬桶至3.512億桶，增幅0.17%。高盛將未來12個月布倫特原油價格預測上調至100美元/桶。

據阿塞拜疆國防部：在俄羅斯維和人員的參與下達成停火協議。據美國官員：美國總統拜登預計將於週四宣佈向烏克蘭提供重大軍事援助計劃，將在烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓期間宣佈援助計劃。

美聯儲維持利率在5.25%-5.5%區間不變，鷹派點陣圖預計今年會再加息一次，明年降息幅度較上次收窄50BP，大幅上調美國今年經濟預期走勢。鮑威爾繼續為潛在加息留有餘地，並稱軟着陸是合理的前景。截至今晨，利率期貨定價美聯儲11月加息的概率為30%，首次降息在明年9月份出現，明年底利率將至4.76%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、日常消費、公用事業和醫療分別收升0.19%、0.1%、0.09%和0.01%外，其他標普7大板塊悉數收跌：工業、金融、能源均收跌0.93%以內，原料、通訊、科技和半導體分別收跌1.05%、1.36%、1.57%和1.64%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.85%，旅行服務板塊跌1.69%，高端酒店萬豪升0.66%，愛彼迎跌2.71%，挪威郵輪跌0.98%。太陽能板塊升0.36%。金融科技板塊方面，PayPal收跌2.14%，巴菲特概念股NU跌2.77%。網絡安全板塊跌0.26%，SQ收跌4.48%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.49%。台積電跌 1%，阿里跌 1.57%，拼多多跌 3.93%，京東跌 0.95%，百濟神州跌 7.67%，諾華與百濟神州終止tislelizumab（替雷利珠單抗）的合作和許可協議。理想升 0.52%，蔚來升 3.16%，蔚來首款手機將於21日上午發佈。小鵬跌 6.52%，華住跌 1.08%，新東方跌 1.14%，瑞幸咖啡跌 2.06%，富途升 1.02%，名創優品跌 0.62%，億航智能升 1.39%，亞朵跌 0.62%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2%，蘋果法國專賣店的工會呼籲在iPhone 15發佈前的週五和週六舉行罷工，以便要求蘋果公司提高工資和工作條件。微軟收跌 2.4%，微軟宣佈提高季度股息，從每股0.68美元上調至0.75美元，上調幅度為10%。谷歌收跌 3.05%，亞馬遜跌 1.7%，亞馬遜計劃新招25萬名美國員工，比去年招聘的員工數量多67%；員工時薪從17美元到28美元不等。英偉達跌 2.94%，印度IT巨頭印孚瑟斯與英偉達擴大戰略合作：利用生成式AI助全球企業提高生產力。特斯拉跌 1.47%，特斯拉北美官網移除4680電池版Model Y。Meta跌 1.77%。

波士頓營銷自動化平台科技供應商Klaviyo美國IPO首日開盤上升23%，收升9.2%，此前給出的IPO發行價為每股30美元。WDC升3.94%，據知情人士透露，至少三家日本銀行擬為鎧俠與西部數據合併交易提供140億美元貸款再融資。ORCL升0.09%，甲骨文將在其雲計算服務中使用Ampere最新芯片。LLY跌0.93%，禮來起訴多家公司指控違法銷售“減肥神藥”Mounjaro。

03 每日焦點

1.美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會重點一覽

1）利率水平：一致同意維持利率在5.25%-5.5%區間不變、繼續縮表計劃、保留“額外收緊政策”的措辭。

2）利率前景：點陣圖顯示年內還有一次加息，2024年的潛在降息幅度從100BP縮水至50BP，2026年的利率預期為2.9%，高於長期預期。鮑威爾稱如果合適，將進一步加息。未打算就任何降息的時間點發出信號；中性利率或已上升，並可能高於長期利率。

3）通脹前景：仍致力於將通脹恢復至2%。點陣圖略微上調2023年PCE通脹預期，但下調核心PCE預期；預計2026年達到通脹目標。持續的高能源價格將影響通脹預期，但傾向於忽略短期波動。

4）經濟前景：將今年美國GDP增速預期從1%大幅上調至2.1%、全線下調2023-2025年失業率預期；近幾個月就業增長放緩，但依然強勁。鮑威爾稱不會將軟着陸作為基本預期，但視為主要目標。

5）最新預期：截至發稿，利率掉期顯示美聯儲首次降息時間推遲到明年九月份，此前為明年年中；11月加息概率近30%，預期到明年底的利率為4.7%。

2.谷歌人工智能實驗室推出新工具 用於尋找遺傳疾病的原因

9.20 據AXIOS網站報道，谷歌人工智能實驗室DeepMind的一個新項目旨在解決遺傳學中最棘手的問題之一：篩選出人類基因組中數百萬個變異，預測哪些最終會導致疾病。這項工作可以幫助研究人員更快地找到與疾病有關的基因，尤其是罕見疾病，並確定有潛力的新藥開發目標。但類似的工具並沒有被廣泛使用，在投入醫學實踐之前需要進行大量測試。DeepMind研究人員表示，週二在《Science》雜誌上宣佈的名為Alpha Missense的新AI工具可以識別出先前未知會引起疾病的基因組中的某些突變。

3.傳微軟砍單英偉達H100芯片

9.20 據愛集微，近日有消息稱從2022年底開始熱銷的英偉達H100市場飽和，很難再看到客户瘋狂下單的狀況，尤其是ChatGPT的熱潮逐漸退去，微軟開始下調英偉達H100芯片訂單，且拉貨放緩。市場消息稱，除了ChatGPT熱潮消退外，AI協作工具Microsoft 365 Copilot需求不如之前強烈也是微軟下調芯片訂單的一個原因。但中國台灣廠AI供應鏈表示，英偉達AI芯片仍供不應求，微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望，並上調GH200芯片訂單，AI服務器長期增長動能不變。

4.日本銀行考慮向鎧俠和西部數據的合併提供2萬億日元貸款

9.20 知情人士稱，三家日本銀行已經開始考慮提供最多2萬億日元的貸款，以支持鎧俠和西部數據公司的合併。據悉，三井住友銀行、瑞穗銀行和MUFG銀行初步計劃合計出資1.3萬億日元，日本發展銀行出資3000億日元。除此之外，這些銀行還可能承諾再提供額外的4000億日元貸款。

5.扎克伯格：將構建AI GPU集羣 配備1000多塊H100 GPU 以進行生命科學研究

9.20 當地時間9月19日，Meta創始人兼CEO扎克伯格發佈博客稱，其慈善項目計劃構建AI GPU集羣，將AI系統用於生命科學研究。馬克·扎克伯格和妻子普莉西拉·陳的基金會正在資助建設用於醫學研究的大型計算系統，系統將配備1000多塊GPU，並且是用頂級的H100。新的計算系統可以讓研究人員使用生成式AI對健康和患病的細胞進行建模。隨着時間的推移，這可以幫助他們開發出治療疾病的新方法。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）19:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要

（2）20:30 美國至9月16日當週初請失業金人數

（3）20:30 美國第二季度經常帳

（4）20:30 美國9月費城聯儲製造業指數

（5）22:00 美國8月成屋銷售總數年化

（6）22:00 美國8月諮商會領先指標月率

（7）22:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

（8）22:30 美國至9月15日當週EIA天然氣庫存