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隔夜美股全覆盤(9.15)| 三大股指高開高收,Arm上市首日大升25%,市值超650億美元

01 大盤

昨夜美股三大股指高開高收,Arm上市首日大升25%。截至收盤,道指升 0.96%,納指升 0.81%,標普升 0.84%。美國十年國債收益率升 0.586%,收報4.293%,相較兩年期國債收益率差-72個基點。恐慌指數VIX跌 7.37%,布倫特原油收升 4.07%,WTI原油上破90美元/桶大關,布倫特原油站上93美元/桶,雙雙創2022年11月來新高。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 0.12%,報1910.66美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.27%,報105.34。

歐洲央行將三大利率均上調25個基點,為連續第10次加息,聲明點出利率或已達峯值;主要再融資利率達2001年7月以來新高,存款機制利率創歷史新高。交易員押注2024年歐洲央行將降息75個基點,為自9月1日以來的首次。俄羅斯外交部召見美國駐俄大使。

美國8月PPI月率錄得0.7%,創下一年多來最大升幅,汽油價格飆升20%是上升的主要原因。美國至9月9日當週初請失業金人數四周均值 22.45萬人,前值22.925萬人。薪資談判無進展,全美汽車聯合會主席將於北京時間15日早上10點直播宣佈罷工計劃。澳大利亞雪佛龍液化天然氣工廠工人罷工升級,開始24小時輪流停工。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收升:醫療收升0.32%,半導體、科技、金融和工業均收升1%以內,日常消費、能源、通訊、原料、公用事業和房地產分別收升1.01%、1.17%、1.39%、1.41%、1.46%和1.82%。

概念板塊方面,航空ETF升0.5%,旅行服務板塊升1.34%,高端酒店萬豪升1.99%,愛彼迎跌0.41%,挪威郵輪升5.69%。太陽能板塊升3.25%。金融科技板塊方面,PayPal收升2.55%,巴菲特概念股NU跌0.26%。網絡安全板塊升0.3%%,SQ收跌0.55%。

中概股多數收升,KWEB升0.4%。台積電升 0.81%,阿里升 0.41%,拼多多升 0.82%,京東升 0.99%,百度跌 0.31%,理想升 0.49%,蔚來升 3.08%,小鵬升 1.55%,華住升 2.26%,新東方升 0.72%,名創優品升 5.29%,瑞幸咖啡升 0.54%,富途升 1.22%,億航智能升 3.28%,亞朵升 0.83%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.88%,消息稱蘋果修正訂單導致台積電3nm產能未達預期,2024年才會全面放量。微軟收升 0.79%,谷歌收升 1.08%,谷歌將在全球招聘團隊中裁員數百人。亞馬遜跌 0.09%,英偉達升 0.21%,英偉達投資AI芯片初創公司Enfabrica。特斯拉升 1.75%,特斯拉連續三個月位居美國大盤股做空榜榜首;特斯拉推出Powerwall 3家用儲能系統,太陽能併網效率達97.5%。Meta升 2.18%。

Arm上市首日收升24.69%,發行價51美元/股,股價收63.59美元,市值超650億美元。FWBI升16.75%,SNY升0.5%,First Wave BioPharma宣佈與法國醫藥巨頭賽諾菲達成Capeserod的全球獨家許可協議。MRNA升3.89%,Moderna mRNA流感疫苗三期研究取得積極結果。F跌0.16%,據福特汽車:12周的罷工將使員工平均損失17500美元的工資和利潤分成。美國汽車工人組織有針對性的罷工的可能性非常高。

03 每日焦點

1.華為經銷商:如果產能充足的話,Mate 60系列全球銷量預計能達到5000萬台

9.14 一位產業鏈人士表示,華為Mate 60系列整體超出預期,目前發貨週期時間長一方面反映需求比較大,另外一個層面是之前供應鏈備貨預估不足。“對產業鏈企業來説,如果沒有真實下訂單的話,他們不太敢提前備貨。”這位產業鏈人士表示,預計整個Mate 60系列銷量為2000萬台左右。有華為的經銷商對Mate 60系列銷量給出了非常樂觀的預估。有媒體援引華為經銷商的話報道稱,如果產能充足的話,Mate 60系列全球銷量預計能達到5000萬台,遠超Mate 50系列近1000萬台的銷量。無論如何,這也反映出被壓抑了多年華為經銷商的心聲。

2.IDC諮詢:iPhone15面臨更大挑戰,或影響蘋果在中國高端手機市場份額

9.14 新一代iPhone15系列正式發佈。iPhone15系列正在外觀和硬件配置上進行了近幾年最大幅度的升級,但IDC諮詢認為,隨着安卓廠商在旗艦產品上的投入不斷加大,iPhone15系列無疑將面臨更大挑戰,極有可能改變過去幾年蘋果在中國高端手機市場一騎絕塵的局面。IDC諮詢指出,今年的iPhone15系列顯然比去年的iPhone14系列更具吸引力。但過去幾年,國內安卓廠商依然堅持高端化發展方向,不斷加大研發投入,加強與供應鏈的深度合作,推出更多定製化和差異化的解決方案,持續提升產品競爭力。因此,蘋果在中國高端手機市場上的份額呈現不斷收窄的趨勢。

3.消息稱蘋果修正訂單導致台積電3nm產能未達預期 2024年才會全面放量

9.14 業內人士透露,台積電已將3nm工藝部署到量產,蘋果是首個客户,台積電計劃在2024年執行其他主要客户的3nm芯片訂單。相關供應鏈估計,台積電N3月產能原預估約6.5萬片,第4季加上N3E可達8萬~10萬片,但目前已傳出蘋果修正訂單,第4季約僅達5萬~6萬片,3nm家族於2024年才會全面放量。

4.美銀:汽車工人罷工一週將導致美國GDP減少0.1至0.2個百分點

9.14 美銀警吿,美國三大車廠工人與資方就薪酬新協議談判一旦破裂,並於本週展開大罷工,罷工一週足以導致美國國內生產總值(GDP)減少0.1至0.2個百分點。美銀總經濟師Stephen Juneau稱,如果罷工歷時一季,美國GDP將減少1.6至2.1個百分點。他認為,罷工不太可能歷時一季,因為工會沒有資源支撐這麼長時期的罷工行動。

5.科技巨頭齊聚國會山參與閉門論壇 討論人工智能監管

9.14 微軟創始人蓋茨、Meta CEO扎克伯格、Alphabet CEO Pichai、特斯拉CEO馬斯克、OpenAI CEO奧特曼等,週三雲集國會山,與參議院議員及其他人士舉行涉及如何監管人工智能(AI)的閉門論壇。出席的參議員有逾60人,包括主持論壇的參議院民主黨領袖舒默。此外一些勞工界代表、民權領袖及創新行業主管也應邀出席論壇。舒默在上午會議結束時表示,國會應當為監管AI立法,但工作不能操之過急,但也不能拖延太久。他希望立法工作在未來數個月明朗化,他沒有提及具體內容。馬斯克向記者表示,本次論壇可能是AI發展的重要里程碑,與會者均是行業精英,討論以相當文明的方式進行。他期望找到合適的“裁判”,以監察AI發展。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區7月季調後貿易帳

(2)17:45 歐洲央行行長拉加德發表講話

(3)20:30 美國9月紐約聯儲製造業指數

(4)20:30 美國8月進口物價指數月率

(5)21:15 美國8月工業產出月率

(6)22:00 美國9月一年期通脹率預期

(7)22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

(8)次日01:00 美國至9月15日當週石油鑽井總數

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