《新股消息》途虎養車(09690.HK)明起招股 引騰訊、零跑汽車、國軒高科等五基投
中國線上線下一體化汽車服務平台途虎養車(09690.HK)公布招股計劃,將在全球發售4,061.71萬股股份,當中九成即約3,655.53萬股為國際發售,餘下一成即約406.18萬股於本地公開發售。
招股價範圍為每股28至30元,每手100股計入場費約3,131.26元。招股期由明日(14日)起至下周二(19日)止,預計於9月26日上市。高盛、中金、瑞銀及美銀為上市聯席保薦人。
途虎養車於今次上市引入零跑汽車(09863.HK)、國軒高科(002074.SZ)、騰訊(00700.HK)、英國石油公司(BP.US)旗下嘉實多,以及上海紫竹高新區共五名基石投資者,分別認購3,000萬、3,000萬、2,500萬、1,000萬及500萬美元等值股份,設六個月禁售期。其中騰訊為途虎主要股東,預計持有公司上市後18.7%股權。
以發售價中位數每股29.5元計,是次上市所得淨額為約10.91億元,約35%預期將於末來三年用於提升供應鏈能力,約20%計劃用於研發及提升數據分折技術,約15%用於在未來三年擴大門店網絡,約20%會用於未來三年的新能源汽車車主汽車服務相關投資,剩餘10%為營運資金及一般用途。
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