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隔夜美股全覆盤(9.13)| 三大股指震盪收跌,蘋果發佈新品後收跌超1.7%,蘋果發佈iPhone 15系列產品,搭載A16仿生芯片,採用USB-C接口,國行起售價5999元,9月15日晚接受預購;甲骨文跌超13%,雲業務增速超預期放緩,下季營收指引不及預期

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌,蘋果發佈新品後收跌超1.7%,甲骨文跌超13%。截至收盤,道指跌 0.05%,納指跌 1.04%,標普跌 0.57%。美國十年國債收益率跌 0.163%,收報4.284%,相較兩年期國債收益率差-74個基點。恐慌指數VIX升 3.12%,布倫特原油收升 1.53%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月初持續走低,昨日跌 0.46%,報1913.54美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.03%,報104.57。

據歐佩克月報:由於沙特延長減產,石油供應缺口料達300萬桶/日;經濟具有韌性,維持今明兩年全球原油需求增速不變。據EIA短期能源展望報吿:沙特延長減產後,預計2023年第四季度全球石油庫存將下降20萬桶/日。

歐洲央行對2024年通脹的新預測將超過3%,而6月份預測為3%,這為加息提供了堅實的理由。貨幣市場定價顯示,歐洲央行本週加息25個基點的可能性為50%。當地時間12日,金正恩抵達俄羅斯濱海邊疆區,與俄官員舉行會談。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源、金融和公用事業分別收升2.36%、0.67%和0.13%,房地產平收0%外,其他標普7大板塊悉數收跌:醫療、原料、工業均收跌0.4%以內,半導體、日常消費、通訊和科技分別收跌0.85%、0.86%、1.04%和1.81%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.05%,旅行服務板塊升0.15%,高端酒店萬豪跌0.18%,愛彼迎升0.12%,挪威郵輪跌0.06%。太陽能板塊升2.32%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.42%,巴菲特概念股NU升1.08%。網絡安全板塊跌1.49%%,SQ收升0.72%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.14%。台積電升 0.98%,台積電批准對ARM投資不超過1億美元,並批准以高達4.328億美元的價格收購英特爾旗下子公司IMS 10%的股份;台積電擬到24年將AI半導體產能翻番。阿里跌 0.46%,拼多多升 1.52%,京東跌 0.6%,百度跌 0.07%,理想升 2.88%,蔚來升 2.32%,小鵬升 0.9%,華住升 2.03%,新東方升 0.87%,瑞幸咖啡跌 4.01%,名創優品跌 0.78%,富途升 0.61%,億航智能跌 2.9%,亞朵升 2.3%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.71%,蘋果發佈iPhone 15系列產品,搭載A16仿生芯片,採用USB-C接口,國行起售價5999元,9月15日晚接受預購。微軟收跌 1.83%,傳三星與微軟合作開發聊天機器人。谷歌收跌 1.21%,亞馬遜跌 1.31%,亞馬遜宣佈支持石油巨頭西方石油從空氣中吸收碳的大型項目。英偉達跌 0.68%,據美國白宮:英偉達等八家公司自願承諾管理AI風險,包括展開安全測試、添加數字水印等。特斯拉跌 2.23%,據墨西哥州長:特斯拉及其供應商將在墨西哥投資150億美元建廠。Meta跌 1.92%。CVX升1.86%,雪佛龍與澳大利亞兩家液化天然氣工廠工人之間的糾紛將於9月22日由澳大利亞勞資關係法庭審理。UPS跌2.69%,聯合包裹公佈新合同產生的成本:低於300億美元。甲骨文跌13.5%,雲業務營收為46億美元,同比增長30%,但遠低於上季度54%的增幅,下季營收指引不及預期。

03 每日焦點

1.蘋果2023年9月新品發佈會重點一覽

1)iPhone 15和iPhone 15 Plus起售價分別為5999和6999元,搭載A16仿生芯片,搭載靈動島,採用USB Type-C接口。有黑色、藍色、綠色、黃色和粉色五種配色可選。

2)iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max分別起售價為7999元和9999元,搭載A17 Pro芯片,搭載靈動島。採用鈦金屬邊框,為迄今最輕的Pro機型,靜音鍵改為可自定義操作按鈕。採用USB Type-C接口,支持USB 3。有原色、藍色、白色和黑色鈦金屬四種顏色可選。

3)Apple Watch Series 9起售價為2999元起,搭載S9芯片,新增捏合手指兩下進行操控的功能。配備了一款新的第二代超寬帶芯片,可以定位iPhone。配備窄邊框和具有常亮功能的RETINA屏幕。

4)Apple Watch Ultra 2起售價為6499元起,推出了一款獨家的新錶盤,名為Modular Ultra。在單次充電後的典型使用情況下,電池續航時間可達36小時,並在低功耗模式下可達72小時。

5)其他:推出適用於USB-C版本的AirPods Pro。頭顯Vision Pro明年初開始發貨。

2.消息稱台積電CoWoS產能與客户需求差距超20% 多家設備廠商已接到台中廠擴產急單

9.12 業內人士透露,台積電前段晶圓年產出超過1300萬片,但後段CoWoS先進封裝年產能僅15萬~30萬片,與客户需求差距超過20%。為了彌補缺口,台積電6月正式啟用竹南先進封測六廠,管理階層也承諾逐季增加CoWoS產能。台積電龍潭工廠歷來是CoWoS和InFO封裝關鍵樞紐,主要專注於InFO生產,小部分產能為CoWoS,目前雖然將部分InFO產能移至南科支援,惟龍潭廠空間仍受限,CoWoS擴產仍以竹南廠為主。台中AP5則擴充WoS為主,CoW則預計明年會開始動工,已有不少設備廠商透露接獲相關急單。

3.Meta對標GPT-4 正搶購更多H100芯片

9.11 據外媒爆料,Meta正在加緊研發全新的開源大模型,支持免費商用,能力對標GPT-4,參數量比Llama2還要大上數倍,計劃在2024年初開始訓練。報道稱,Meta一直在搶購更多的英偉達H100人工智能訓練芯片,並正在加強其數據中心建設,以便這一次它不再需要依賴微軟的Azure雲平台來訓練新的聊天機器人。其在今年早些時候組建了一個團隊來構建該模型,目標是加快創建可以模仿人類表情的人工智能工具。

4.特斯拉及其供應商將在墨西哥投資150億美元建廠

9.12 墨西哥新萊昂州州長塞繆爾·加西亞週一表示,特斯拉及其供應商將在未來兩年向墨西哥一家仍在建設中的工廠投資150億美元,是墨西哥官員此前宣佈的三倍。特斯拉新聞辦公室和新萊昂州政府辦公室均未對此置評。此前有消息人士稱,特斯拉計劃於2025年在墨西哥開始生產,但該公司尚未宣佈其超級工廠的建設開始日期或投產日期。

5.消息稱三星NAND閃存減產幅度已達40% 目標年底達到50%

9.12 據台灣電子時報,業內人士透露,三星電子已加大NAND閃存減產力度,預計到2023年底減產幅度將達50%。三星已在2023年上半年將NAND閃存產量削減了20%。今年下半年以來,三星減產的步伐有所加快,三星已將NAND閃存產量縮減約40%。三星減產的目的是加速其工藝技術轉型,以改善產品結構。三星將在2023年將128層堆疊第六代V—NAND作為其主要技術,但目標是提高176層和236層NAND供應比例。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 IEA公佈月度原油市場報吿

(2)17:00 歐元區7月工業產出月率

(3)20:30 美國8月未季調CPI年率

(4)20:30 美國8月季調後CPI月率

(5)20:30 美國8月未季調核心CPI年率

(6)22:30 美國至9月8日當週EIA原油庫存

(7)22:30 美國至9月8日當週EIA戰略石油儲備庫存

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