国泰君安国际(01788.HK)公布，作为联席牵头经办人及簿记管理人，近日助力广东省政府及深圳市政府发行合共70亿元离岸人民币地方政府债券。 8月31日，公司助力广东省政府在澳门簿记建档定价20亿元离岸人民币地方政府债券。其中，2年期10亿人民币债券定价利率为2.4%，募集资金净额将用于广州市南沙区的基础设施建设，同时3年期10亿人民币绿色债券定价利率为2.55%，募集资金净额将根据绿色金融框架用于资助符合条件的项目。本次债券发行是广东省政府连续第三年赴澳门发行离岸人民币债券，亦是首次在澳门发行绿色地方政府债券。 8月29日，公司助力广东省深圳市政府在香港成功定价并发行50亿元离岸人民币地方政府债券。此次债券发行分为2、3、5三个年期，其中，2年期债券发行规模9亿人民币，定价利率为2.40%；3年期为绿色债券，发行规模21亿人民币，定价利率为2.55%；5年期为社会责任债券，发行规模20亿人民币，定价利率为2.75%。本次发行为深圳市首次赴香港开展债券路演，受到国际知名投资机构的广泛关注并吸引了来自多个不同国家和地区的共计50个帐户的踊跃认购，订单倍数高达4.1倍。