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《大行报告》高盛下调比亚迪(01211.HK)目标价至321元 评级「买入」
高盛发表报告指,比亚迪(01211.HK)第二季度纯利68.24亿元人民币,符合公司早前指引的63.7亿至75.7亿元人民币;毛利率18.7%,按年升4.3个百分点、按季升0.9个百分点;EBIT利润率4.7%,按年升1.1个百分点、按季升0.6个百分点,反映成本控制持续有成效。 管理层指,7月新能源车渗透率达36%,预期每月提升1个百分点,至12月份提升至40%,估计今年在销售额及交付量方面,中国新能源车将会取得全球三分之二的市场份额。 管理层亦预期未来三至五年,价格竞争将会持续,有助市场整合,而原材料成本下跌、采购能力提升、生产规模效益等因素,有助提升公司的盈利能力。 高盛因应第二季毛利率提升,将今年盈利预测上调9%;但由于配合公司产能扩充而提高资本开支预测,下调2024至25年盈测4%,目标价由337元下调至321元,维持「买入」评级。
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