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《大行报告》汇丰研究下调福莱特玻璃(06865.HK)目标价至29.2元 评级「买入」
阿思达克 08-29 15:38
汇丰研究发表报告指,福莱特玻璃(06865.HK)上半年盈利10.85亿元人民币,按年增长8%,符合该行预期,主要受惠新产能带动销量增长,以及营运效益改善,抵销毛利率收窄的影响,维持「买入」评级,目标价由30元下调至29.2元。 上半年光伏玻璃毛利率20%,低于去年同期的23%,成本维持高企,但平均售价按年跌4%,不过单看第二季,毛利率按季提升1.5个百分点,由于近月成本呈下跌趋势,相信毛利率下半年持续改善。 管理层维持光伏玻璃的产能指引,截至6月底每日产能2.06万吨,在内地市占率约27%,目标在年底产能提升至每日2.54吨,按年升23%,预料公司可以保持市占率。
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