《大行報告》大華繼顯下調友邦(01299.HK)目標價至95元 評級「買入」
大華繼顯發表報告指,友邦(01299.HK)上半年新業務價值大致在該行估計範圍內,主要是由於內地抵港客戶帶動。至於上半年利潤率大幅減少的原因是低利潤率產品的熱銷。
報告指,友邦保險在東盟繼續保持增長勢頭,但在內地市場面臨增長放緩。在修訂長期新業務價值利潤率和新業務價值增長假設後,該行將今明兩年每股企業價值預測下調5%。維持「買入」評級,目標價由104.65元下調至95元。
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