《大行報告》花旗下調平安好醫生(01833.HK)目標價至35元 評級「買入」
花旗發表研究報告指出,平安好醫生(01833.HK)上半年收入按年跌21.4%至22.22億元人民幣,分別較市場預期及該行預期低26%及30%;淨虧損2.45億元人民幣,較去年同期蝕4.62億元收窄,則勝預期。毛利率由去年上半年的27.3%增加至32.2%,主要由於退出低利潤業務而向高利潤業務戰略轉移。
該行將平安好醫生2023至2025年收入預測下調25%、23%及20%,以反映退出較低毛利率業務帶來的收益下跌。目標價由40元下調至35元,維持「買入」評級。
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