01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走，集體跌逾1%，納斯達克中國金龍指數收跌0.66%，大幅高開的英偉達全天震盪走低。截至收盤，道指跌 1.08%，納指跌 1.87%，標普跌 1.35%。美國十年國債收益率升 0.977%，收報4.239%，相較兩年期國債收益率差-79個基點。恐慌指數VIX升 7.63%，布倫特原油收升 0.29%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收升 0.07%，報1916.78美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.58%，報103.98。

金磚國家同意邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特、阿聯酋從2024年1月1日起成為正式成員。金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言：研究金磚國家本幣合作。巴拿馬運河的最大船舶吃水深度和每日通航限制將至少再持續10個月。

美國方面認為，搭載普里戈任的飛機可能被一枚來自俄羅斯境內的地對空導彈擊落。美聯儲哈克認為今年將維持利率水平不變；如果通脹下降，明年可能會降息、柯林斯：可能需要額外的加息，當前利率可能接近能夠保持不變的水平、前官員布拉德：經濟升温可能推遲美聯儲結束加息的計劃。美國房屋貸款利率上升至7.23%，為自2001年5月以來最高水平。土耳其央行加息750個基點至25%，超出市場預期的250個基點。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：金融、原料、房地產、公用事業、能源、日常消費和醫療均收跌0.9%以內，工業、通訊、科技和半導體分別收跌1.22%、1.92%、2.3%和3.3%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.66%，旅行服務板塊跌2.25%，高端酒店萬豪跌2.19%，愛彼迎跌2.66%，挪威郵輪跌3.64%。太陽能板塊跌4.32%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.7%，巴菲特概念股NU跌2.48%。網絡安全板塊跌2.13%，SQ收跌2.78%。

中概股升跌互現，KWEB升0.44%。台積電跌 1.79%，阿里跌 0.81%，拼多多升 0.45%，京東跌 2.34%，百度升 1.13%，理想跌 0.28%，蔚來跌 1.85%，小鵬升 0.87%，原小鵬汽車智駕靈魂人物吳新宙在英偉達職位確認，任自動駕駛產品主管；小鵬汽車董事長何小鵬通過微博透露，小鵬汽車與英偉達更深入的合作即將開始。華住跌 5.41%，新東方升 0.83%，瑞幸咖啡升 4.18%，富途升 1.23%，富途控股第二季度營收24.849億港元同比增長42.3%，淨利潤11.196億港元，同比增長74.5%。名創優品跌 2.62%，EH跌 5.89%。

WB升3.16%，微博第二季度淨營收為4.402億美元，市場預期為4.41億美元。TAL升0.44%，好未來自研千億級數學大模型MathGPT上線，即日起開放公測。DAO跌2.39%，網易有道Q2淨收入達12.1億元，同比增長26.2%。其中學習服務淨收入為6.8億元，智能硬件淨收入為2.2億元，在線營銷服務淨收入3.0億元。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.62%，根據摩根士丹利數據，蘋果為機構投資者持有最少的大型科技股，也是自2008年以來被低估程度最高的大型科技股。微軟收跌 2.15%，谷歌收跌 2.09%，亞馬遜跌 2.72%，英偉達升 0.1%，業績和下季指引全線超預期。Meta跌 2.55%，特斯拉跌 2.88%，特斯拉Cybertruck預訂量據估計已超196萬輛；據報道，SpaceX正在與內容交付公司Cloudflare合作，以提高星鏈性能。

越南電動汽車生產商VinFast逆勢收升32.33%並創收盤新高，市值達到1140億美元。GM跌2.03%，通用汽車與LG新能源合資的新能源電池公司Ultium正在與美國汽車工人聯合會（UAW）談判，並接近達成協議，有望將其電池生產工人的起薪水平提升至每小時20美元以上。BA跌4.93%，波音確認737 Max飛機存在製造質量問題，將導致交貨延遲。

03 每日焦點

1.英偉達業績全線超預期

8.24 英偉達24日凌晨公佈的2024年財年第二季度財報顯示，季度內營收135.1億美元，市場預期112.24億美元；數據中心業務收入為103.2億美元，市場預期為79.8億美元；淨利潤61.88億美元，市場預期42億美元。同時英偉達預計Q3將獲得160億美元的營收，遠高於市場預期的125億美元，還宣佈額外250億美元的股份回購計劃。

2.分析師：英偉達財報顯示，AI正在導向“變革性的實際支出”

8.24 Wedbush分析師在一份研究報吿中表示，英偉達(NVDA.O)的井噴式季度業績表明，生成式人工智能“不是炒作週期，而是變革性的實際支出”。他們稱英偉達的業績為“全壘打”，並表示當前季度的指引將引發科技股的全面反彈。“我們將這些業績和指引視為科技行業的一個歷史性時刻。這是自1995年互聯網問世以來我們從未見過的，其影響才剛剛開始波及到消費者/企業領域。”

英偉達採購合約總規模達111.5億美元 環比增長53%

8.24 隨着英偉達AI芯片銷售激增，市場原先擔心供應鏈的生產跟不上。對此，英偉達財務長Colette Kress在最新財報會議中指出，供應正逐季增加，而且一路延續至明年。英偉達的採購承諾和其他合約總規模達到了111.5億美元，比前一季的73億美元大增53%。她表示，這樣的增幅顯示出公司增加對長期供應的支出。預期直到明年，每季的供應量都會增加。

3.AMD收購法國初創公司

8.24 AMD 24日宣佈收購人工智能軟件公司 Mipsology。Mipsology 成立於 2015 年，總部位於法國帕萊索，是 AMD 的長期合作伙伴，此前一直為 AMD 開發 AI 推理與優化解決方案和工具。

Mipsology 的旗艦產品 Zebra AI（軟件）支持包括 TensorFlow、PyTorch 和 ONNX Runtime 在內的行業常用框架，可與 AMD-Xilinx 等 FPGA 一起使用。AMD 表示，Mipsology 團隊在提供基於 AMD 自適應計算芯片的 AI 軟件和解決方案方面擁有豐富的經驗，加入 AMD AI 集團將進一步加速其客户參與度並擴展人工智能軟件開發能力。

具體而言，該團隊將幫助 AMD 開發全套 AI 軟件堆棧，擴展其 AI 軟件工具、庫和模型生態系統，為在 AMD 硬件上運行的 AI 模型的簡化部署鋪平道路。此次整合還支持 AMD 的統一 AI（UAI）軟件堆棧，該堆棧提供了跨邊緣、端點和雲的一致的 AI 訓練和推理接口。

4.消息稱特斯拉德國工廠下調生產目標

8.23 路透援引Business Insider消息稱，據內部文件和匿名消息來源，特斯拉在3月份達到每週5000輛的產量目標後，在7月和8月將其德國工廠的產量目標下調至每週4350輛，並計劃進一步下調。

5.美國國務院：尋求將《中美科技合作協議》延長六個月

8.24 美國國務院發言人當地時間週三(8月23日)表示，美國正在尋求將《中美科技合作協定》短期延長六個月。作為1979年中美建交後簽署的首批政府間協議之一，該協定一直被視為兩國科技合作的重要標誌。不過該發言人也表示，“這並不意味着美國將承諾更長時間的延期。”作為1979年中美建交後簽署的首批政府間協議之一，《中美科技合作協定》一直被視為兩國科技合作的重要標誌。該協議每5年續簽一次，40餘年來從未間斷。按照現有的簽署日期，該協定將於2023年8月27日到期。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數終值

（2）22:00 美國8月一年期通脹率預期

（3）22:05 美聯儲主席鮑威爾發表講話

（4）23:00 美聯儲哈克接受電視台的採訪

（5）次日00:30 美聯儲古爾斯比接受採訪

（6）次日03:00 歐洲央行行長拉加德發表講話