本文來自格隆匯專欄： 天風研究 作者：繆欣君
核心觀點
歷次變革都帶來了全新的發展模式，大模型技術催生新模式，AI成為人類智能夥伴。歷史每次技術變革都帶來新的發展模式。天風證券認為大模型不僅僅是主流觀點中的生產力提升工具，而有可能成為人類智能的合作伙伴，輔助人類的創新和研發活動。
摘要
歷次變革都帶來了全新的發展模式，大模型技術催生新模式，AI成為人類智能夥伴。歷史每次技術變革都帶來新的發展模式。農耕技術的進步使人類從遊牧生活轉向定居生活，工業社會解放了土地和體力勞動，機械、電器和電子設備取代了繁重的體力勞動。信息時代，人們輕鬆獲得信息，大量腦力得以釋放，推動產品經濟向服務經濟轉變。這次的變革與以往不同，如今AI大模型能通過學習和訓練開始湧現出類似人類的思辨和創造能力。ChatGPT發佈後，AI大模型持續發生迭代和變化，這種思辨和創造能力還在以很快的速度不斷提升。天風證券認為大模型不僅僅是主流觀點中的生產力提升工具，而有可能成為人類智能的合作伙伴，輔助人類的創新和研發活動。
AI正成為科技創新的發動機。過去的十年裏，機器人、無人駕駛和元宇宙行業發展緩慢，近期AI大模型正在以極快速度加速這三個領域的技術演進。
機器人領域，AI作為控制器簡化開發、降低成本，研發速度直線上升。最近，微軟的研究展示了ChatGPT在推理現實世界並協助機器人執行任務方面的潛力。通過自然語言輸入，ChatGPT能夠指揮機械臂製作微軟Logo、引導無人機尋找目標等，雖需一些輔助，但已經顯著減輕機器人開發負擔。元宇宙是基於互聯網而生，與現實世界相互打通，平行存在的虛擬世界，過去場景真實性的難題在AI和大模型的助力下取得突破，原來100分鐘的視頻可能需要100人的團隊工作半年才能做出來，現在可能只需10分鐘。灣區設計師AmmaarReshi利用ChatGPT和MidJourney，僅需6小時就創作出一部蝙蝠俠的動畫。
智能駕駛領域，相較於傳統方法每張圖片需要花費約5元進行標註，DriveGPT的單幀圖片標註成本降至僅為前者的十分之一，它還將逐步應用到城市NOH、捷徑推薦、智能陪練以及脱困場景中。此外，依靠GPT賦能的仿真技術，科技產業步伐不斷加速，成本降低。半導體材料以往研發週期需長達三年，如今依託500片GPU僅需兩個月，工藝質量還得到提升，未來甚至有望縮短至10天。
大模型面臨的挑戰在於數據供給。大模型的未來可能會面臨數據匱乏問題，數據決定了機會所在，它是連接世界的橋樑，大模型沒有足夠數據便難應對複雜任務。進入數據資源時代的行業，需滿足正反饋：即數據來源越多，應用者越多，數據來源更多，正反饋增強，反之則停滯。高質量數據培養高智力模型，提供優越體驗吸引用户，在應用中又產生更多的數據，構築GPT商業閉環。數據將主要來自三個地方：1）智能手機，如果GPT成為不可或缺的助手，智能手機將成為主要數據來源。這不僅依賴於雲計算，還需要邊緣計算的支持。智能手機的潛力在未來仍有可能被低估；2）物聯網，其崛起將深刻地信息化各行各業，為GPT數據探索提供巨大機遇。3）虛擬場景，如在元宇宙中進行數字工廠的模擬，通過數據系統、仿真和3D可視化等方式，優化製造過程，從中產生高質量數據。
大模型發展的下一步在於行動。若大模型是大腦，要使AI在現實中替代人類操作，需賦予其執行能力，即Model+Action，類似人類感知、思考、實現的過程。例如，機器人聽到“我渴了”，不僅理解需求，還能感知環境、找到水壺並用機械臂倒水，過程中，它會計算最佳行動路徑，高效完成任務。人腦與四肢的協同是生物進化的成果，智能機器在此領域的提升充滿挑戰與機遇。當前，類似引導機械臂運動軌跡的空間計算技術不斷髮展，將數字與真實世界融合，有望助力物理和數字世界的無縫交互。
風險提示：大模型進展不及預期，算力芯片發展不及預期，AI相關應用落地不及預期。
注：本文來自天風證券研究所2023年08月25日發佈的《天風·計算機 | 大模型是工具還是夥伴？》，報吿分析師：繆欣君 S1110517080003
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