您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
宜明昂科-B(01541.HK)預計9月5日上市 引入藥明生物等多家基石

格隆匯8月24日丨宜明昂科-B(01541.HK)發佈公吿,公司擬全球發售1714.72萬股股份,其中中國香港發售股份171.48萬股,國際發售股份1543.24萬股,另有15%超額配股權;2023年8月24日至8月29日招股;發售價將為每股發售股份18.60港元,每手買賣單位200股,入場費約3757港元;摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人;預期股份將於2023年9月5日於聯交所主板掛牌上市。

公司於2015年6月在中國成立,是一家臨牀階段的生物技術公司,致力於開發腫瘤免疫療法。公司已開發核心產品IMM01(處於臨牀階段的創新CD47靶向分子)。公司的管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物(包括IMM01),其中有八個正在進行的臨牀項目。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意按發售價認購以總金額2970萬美元(約2.32億港元)可購買的發售股份數目。基石投資者將按發售價18.60港元認購的發售股份總數將為1248.52萬股發售股份。基石投資者包括Harvest、WuXi Biologics Healthcare Venture(由藥明生物(02269.HK)全資擁有及最終控制)、榮昌生物香港有限公司(榮昌生物(09995.HK/688331.SH)的全資附屬公司)、以及昆翎醫藥發展有限公司。

按發售價每股H股18.60港元計算,假設超額配股權未獲行使,公司的全球發售所得款項淨額總額將約為2.33億港元。公司目前擬將全球發售的有關所得款項淨額約40.0%用於公司核心產品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨牀試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市;約28.0%將用於公司核心產品IMM0306(CD47×CD20)、 IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨牀試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市;約10.0%將用於IMM47(CD24單克隆抗體)計劃開展的臨牀試驗;約5.0%將用於IMM2510 (VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)正在進行的臨牀試驗;約7.0%將用於建設公司於上海張江科學城的新生產設施;約5.0%將用於公司多個臨牀前及發現階段資產(包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)的 持續臨牀前研發以及CMC以支持臨牀試驗,包括各種資產的關鍵試驗;及約5.0%將用於營運資金及一般公司用途。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶