01 大盤

昨夜美股三大股指高開高走，納斯達克中國金龍指數收升1.5%，得益於英偉達盤後強勢財報帶動科技股上升，納指期貨開升0.9%，標普500指數期貨升0.5%。截至收盤，道指升 0.54%，納指升 1.59%，標普升 1.1%。美國十年國債收益率跌 3.004%，收報4.198%，相較兩年期國債收益率差-78個基點。恐慌指數VIX跌 5.83%，布倫特原油收跌 1.2%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收升 0.94%，報1915.48美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.21%，報103.38。

歐美PMI數據惡化——美國8月Markit製造業PMI錄得47，低於預期49.3和前值49；服務業PMI初值錄得51，為6月個來新低。歐元區8月服務業PMI初值錄得48.3，為30個月低點，今年首次跌破榮枯線。德國8月綜合PMI初值錄得44.7，為2020年5月以來最低水平。英國8月製造業PMI錄得42.5，為39個月來新低。

據美國勞工統計局：初步估計美國截至今年3月份的一年內的非農就業人數將被下修30.6萬人。美國MBA30年期固定抵押貸款利率躍升至7.31%，為2000年以來最高；購房申請指數降至1995年以來新低。據悉美國正與委內瑞拉討論放鬆石油相關的制裁。印度政府消息人士稱，因降雨不足影響甘蔗收成，印度計劃7年來首次禁止糖出口。印度“月船3號”探測器成功登月。俄航空署確認瓦格納領導人普里戈任和烏特金在墜毀的飛機上，機上十人全部遇難。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌0.25%外，其他標普10大板塊悉數收升：原料、醫療、公用事業、日常消費和金融均收升1%以內，工業、房地產、通訊、科技和半導體分別收升1.03%、1.47%、1.62%、1.8%和2.04%。

概念板塊方面，航空ETF升0.63%，旅行服務板塊升1.46%，高端酒店萬豪跌0.34%，愛彼迎升0.83%，挪威郵輪升1.8%。太陽能板塊升2.29%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.28%，巴菲特概念股NU跌1.36%。網絡安全板塊升1.31%，SQ收升2.05%。

中概股多數收升，KWEB升2%。台積電升 2.15%，阿里升 2%，拼多多升 0.55%，京東升 1.59%，百度升 3.23%，理想跌 0.49%，蔚來升 0.46%，小鵬升 0.75%，華住升 3.79%，新東方升 3.18%，瑞幸咖啡跌 3.2%，富途升 0.89%，名創優品升 4.3%，EH升 2.23%。BILI升1.71%，嗶哩嗶哩“播放分鐘數”開啟小範圍內測，參與UP主可看到播放時長指數。

大型科技股多數收升。蘋果收升 2.19%，微軟收升 1.41%，微軟將向育碧出售動視暴雪雲遊戲權利，以爭取英國批准收購交易。谷歌收升 2.71%，亞馬遜升 0.95%，英偉達升 3.17%，ARM將利用軟銀旗下基金Raine來協助完成IPO；盤後一度升逾9%，業績和下季指引全線超預期。Meta升 2.31%。特斯拉升 1.57%，工廠有望落户瀋陽？特斯拉回應沒有建廠計劃，系正常友好交流。

MANU升7.25%，據報道，曼聯最早可能在下個月宣佈以60億英鎊出售給卡塔爾買家Sheikh Jassim。ZM升3.55%，木頭姐時隔近兩月再度增持Zoom，共購買了122,831股Zoom股票。QCOM升1.55%，美國聯邦貿易委員會（FTC）預計將於當地時間週三對高通收購一家專注於汽車安全的以色列芯片製造商展開深入調查。UPS升1.21%，美國全國卡車司機工會表示，聯合包裹(.N)的員工同意了為期5年的勞資合同。CRM升1.15%，Salesforce將領投AI初創公司Hugging Face。AMC跌23.14%，AMC院線將於2023年8月24日除權除息，10股合為1股。

03 每日焦點

1.英偉達業績全線超預期，盤後一度大升逾9%

8.24 英偉達24日凌晨公佈的2024年財年第二季度財報顯示，季度內營收135.1億美元，市場預期112.24億美元；數據中心業務收入為103.2億美元，市場預期為79.8億美元；淨利潤61.88億美元，市場預期42億美元。同時英偉達預計Q3將獲得160億美元的營收，遠高於市場預期的125億美元，還宣佈額外250億美元的股份回購計劃。英偉達美股盤後一度大升超9%創下歷史新高並帶動芯片股走強。

2.消息稱三星將為AMD提供封裝服務

8.23 據韓國經濟日報報道，業內消息人士透露，三星電子準備向AMD提供高帶寬內存（HBM）芯片和一站式封裝服務。報道稱，三星第四代HBM芯片“HBM3”和封裝服務最近通過了AMD的質量測試，AMD計劃將這些芯片和服務用於其Instinct MI300X加速器。Instinct MI300X結合了CPU、GPU及HBM3，預計今年第四季度發佈。

三星將為AMD提供HBM芯片和交鑰匙封裝服務

8.23 據業內消息人士透露，三星電子準備向AMD提供HBM芯片和交鑰匙封裝服務。三星第四代HBM芯片型號HBM3和封裝服務最近通過了AMD的質量測試，AMD計劃將這些芯片和服務用於其InstinctMI300X加速器。

3.消息稱英偉達H100芯片明年出貨至少增加2倍 或高達200萬顆

8.23 據金融時報，據三名接近英偉達的人士透露，英偉達計劃將其頂級H100人工智能處理器的產量至少提高兩倍，2024年預計出貨量在150萬至200萬顆之間，相較於今年預計的50萬出貨量，這是一個巨大的增幅。

4.中國台灣地區存儲芯片商減產效果不佳 Q2庫存總值高於去年底

8.23 消息稱南亞科、華邦電子和旺宏電子的庫存調整並沒有取得太大進展，其2023年第二季度的庫存總值甚至高於2022年底。自2023年初以來，存儲芯片製造商一直在減少產量，以緩解庫存壓力，但截至2023年第二季度末，中國台灣地區三大存儲芯片製造商的庫存總價值仍高達646億新台幣。

5.國盛證券：AI算力租賃市場潛力增加 核心資源在於資金、客户和運維能力

8.23 算力租賃是一種通過雲計算服務提供商租用計算資源的模式，國盛證券分析師宋嘉吉認為，雲算力採用“化整為零”的方式賦能產業鏈各方，具備可持續性。需求側，隨着AIGC大模型所需算力狂飆，AI算力租賃市場潛力增加。供給側，算力生產商與雲平台的合作由來已久，隨着英偉達DGX雲的推出，AI雲算力進入新階段。算力租賃的核心資源在於資金、客户和運維能力，三類企業佔優：有先發優勢，已有在手訂單；具備AI算力運維能力；資金實力強，能大量購入AI算力。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）待定 傑克遜霍爾全球央行年會舉行

（2）20:30 美國至8月19日當週初請失業金人數

（3）20:30 美國7月耐用品訂單月率

（4）22:00 美聯儲哈克接受CNBC的採訪

（5）24:00 美聯儲哈克接受CNBC的採訪