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《大行报告》瑞银下调思摩尔(06969.HK)目标价至9元 评级「买入」
瑞银发表报告指,思摩尔国际(06969.HK)上半年收入51.2亿元人民币,按年跌9%,毛利按年减31%至18.6亿元人民币,净利润降48%至7.17亿元人民币。 该行考虑到中美合法市场持续受非法市场蚕食影响、欧洲一次性产品增长的不确定因素、成本控制及更好的投资收益,将集团2023至25年的每股盈测更新至25分、28.7分及32.7分人民币。该行料2023至25年EBIT及每股盈利的复合年均增长率分别为19%和14%,又相信在现时市场预期下,该股仍有上行空间,将目标价由10元下调至9元,维持「买入」评级。
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