《大行报告》美银证券微升中海物业(02669.HK)目标价至12.9元 评级「买入」
美银证券发表报告指,中海物业(02669.HK)中期核心利润按年增长39%,较该行预测高出10%,主要受于成本节约措施效率提升。收入按年增长23%,撇除人民币贬值影响,增长率达31%,符合该行预期。
美银指,虽然行业竞争激烈,但中海物业的第三方业务扩张步伐依然稳健,上半年新签约面积按年增长41%,有望实现2020至2025年期间的30%新区域复合年均增长率目标。
基于较高的利润率预测和人民币汇价前景,该行将中海物业2023至2025年盈利预测上调2%至3%,目标价由12.8元轻微上调至12.9元,看好利润增长趋势,重申「买入」评级。
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