《大行报告》中银国际下调腾讯(00700.HK)目标价至405元 评级「买入」
中银国际发表报告指,腾讯(00700.HK)第二季度收入1,492亿元人民币,按年升11%,较该行及同业的预测低2%,不过该行对公司的持续增长感到乐观。本地游戏业务方面,第三季有10款新游戏推出,预期有关业务收入按年增长11%;而海外游戏业务在未来几季维持稳定。社交网络方面,相信小游戏及音乐服务保持强劲表现,相信网上广告将带领行业增长。
报告预期腾讯主要业务的毛利率保持增长,主要受惠收入结构改善,成本控制得宜,将2023年、2024年及2025年非国际财务报告准则纯利预测,分别上调4%、4%及3%,维持「买入」评级,但目标价由420元下调至405元。
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