研報掘金丨光大證券:中國鐵塔盈利能力逐步增強,維持“增持”評級
格隆匯8月7日丨光大證券6日研報指出,基於上半年中國鐵塔(0788.HK)收入增速低於預期,但盈利能力逐步增強,略微下調23-24年EBITDA利潤預測6%/6%至661/695億元,新增25年EBITDA利潤預測727億元,對應同比增速為5.1%/5.2%/4.6%。考慮到公司降本增效有望提升盈利能力,淨利潤維持快速增長有望驅動股息率吸引力加大,維持“增持”評級。
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