格隆匯7月25日丨未來數據集團(08229.HK)宣佈，於2023年7月25日，(i)公司直接全資附屬公司未來數據中國控股有限公司("認購人")，(ii)投資對象公司與(iii)投資對象公司唯一董事及股東羅易勤訂立了一項協議，據此，認購人同意(i)認購且投資對象公司作為發行人同意配發及發行投資對象公司中2,081,633股新股份("認購股份")，相等於投資對象公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本中約51%，認購價為2,081,633港元("認購價")；及(ii)向投資對象公司提供不超過400萬港元之免息股東貸款融資("貸款項目")。

根據認購協議，(i)配發及發行認購股份完成已於訂立認購協議的同時落實("完成")；(ii)於完成時，認購人已向投資對象公司支付認購價當中10%的部分款項(即208,163.30港元)；(iii)認購人須於完成後6個月內向投資對象公司支付認購價當中90%的餘下款項(即1,873,469.70港元)；(iv)認購人將於完成後10個營業日內向投資公司提供貸款項目；(v)投資對象公司與羅先生共同及個別地向認購人保證，投資對象集團於截至2027年12月31日止財政年度之除税後綜合溢利將不會低於1500萬港元或其等額人民幣("溢利保證")，以及(vi)羅先生(a)向認購人授予認沽權，可按2,081,633港元(相等於認購價)的價格將所有認購股份沽予羅先生("認沽權")及(b)保證在未能達成溢利保證的情況下，投資對象公司將悉數償還貸款項目。

完成已於訂立認購協議的同時落實。於完成後，投資對象公司之全部已發行股本將由認購人擁有約51%及羅先生擁有約49%。投資對象公司將成為公司間接非全資附屬公司，且投資對象集團的業績將綜合至集團綜合財務報表。認購價及貸款項目將自集團內部資源撥付資金。

據悉，投資對象公司為一間於香港註冊成立之有限公司。於公吿日期，投資對象公司已發行股本為200萬港元(由200萬股的繳足股份組成，全部由羅先生擁有)。投資對象公司連同其兩間中國全資附屬公司(即中福數融(廣州)技術有限公司及中福數融(福州)技術有限公司)主要從事開發有關區塊鏈數位賬本數據單位("數碼資產")的技術，以及透過目標集團自行開發的銷售點系統分銷數碼資產。

投資對象公司已透過中福數融廣州與戰略夥伴(為一名合法授權經營彩票中心並透過位於中國福建省的兼營銷售便利店銷售彩票的營運商)簽訂戰略協議。戰略夥伴推出了「便利店+體彩」服務，並在福建省福州市試行推廣其4,000多間店舖。根據戰略協議，戰略夥伴指定中福數融廣州為其獨家數碼資產夥伴，合作制訂結合數碼資產及彩票供應鏈的產品、營運及銷售計劃。戰略夥伴將在戰略夥伴及中福數融廣州簽訂與按照協定比例將數碼資產終端機的所得款項分賬有關的特定合約後的18至24個月內，分階段在其位於福州市的4,000多間店舖推出中福數融廣州的數碼資產終端機。戰略協議的有效期為五年，且將每年自動重續。

集團認為其成功主要取決於尋找及銷售能夠進一步拓展集團業務及增加現有業務分部的市場份額的新業務。作為提升收入來源及盈利結構的業務計劃之一部分，集團有意充分利用其現有科技背景將業務範圍擴展至區塊鏈及元宇宙等最新科技趨勢。中國正在提倡以數碼資產結合社會及文化元素開發新型業務模式及推動數碼經濟增長。經配發及發行認購股份後，投資對象公司將成為公司間接非全資附屬公司。董事預期，戰略協議項下的合作項目將使集團能透過戰略協議開拓數碼資產新業務及裝備開發及分銷數碼資產的技術，以及把握戰略協議將會提供的中國商業機遇。

公司對於投資對象集團的業務前景感到樂觀，並認為認購協議項下交易將(其中包括)(i)使投資對象集團的業務與集團的業務之間產生協同效應；(ii)令集團的業務組合更為多元化；(iii)為集團提供新的收入來源；及(iv)為集團開拓更多商業機遇。