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早报 (07.24)| 俄罗斯松口了!重返黑海粮食协议开出这5个条件;“宝火之争”再起波澜,新聘宝能系总经理火速辞职;蚂蚁集团回购获批,阿里巴巴将不参与

据俄罗斯衞星通讯社报道,俄罗斯副外长韦尔希宁表示,俄方不排除与土耳其达成新的“粮食协议”这一可能性,任何促进继续向世界市场供应粮食的方案均可考虑。

韦尔希宁表示,“满足这些条件很简单,总共有5个条件,黑海粮食协议就可以继续维持下去,只有在上述条件得到满足的基础上”5个条件括农业银行重新接入环球银行间金融通信协会系统(SWIFT、运输物流、保险、金融活动和陶里亚蒂至敖德萨管道运氨正常化。

继7月19日姚振华试图进入中炬高新被拒后,7月22日深夜中炬高新又发生一起现场对峙事件。7月23日凌晨,厂区外出现一起不明身份团伙意图冲击厂区,破坏公司正常生产经营秩序的恶劣事件。由于该行为并无合法的公司流程审批,且已对公司的正常生产经营和人员、财产安全造成极大的威胁,公司果断报警并通知公司宿舍及附近员工志愿赶回公司协助企业维护正常秩序。经警方处理后,上述不明身份人员于23日凌晨1:26离开现场。

按照计划,中炬高新将于7月24日召开临时股东大会,大会的主要议案内容是罢免均为“宝能系”的何华等4位董事,且选举均为“火炬系”的梁大衡等为新任董事。然而,中炬高新7月23日晚公吿表示,董事会于7月22日收到邓祖明的辞职报吿。因个人原因,邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后,邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

A股方面,市场震荡整理,主要指数集体收跌,沪指累跌2.16%,深成指累跌2.44%、创业板指累跌2.74%。北向资金转为净流出,流出金额75.2亿元。板块方面,产业政策预期背景下房地产板块表现较好,食品饮料、农林牧渔、医药等也有正收益;TMT板块通信、计算机、电子和传媒表现不佳。

港股方面,受部分经济数据不及预期,叠加港元和海外流动性收紧拖累,港股市场延续震荡走势,恒指累跌1.74%,恒生科技指数累跌2.94%,国指累跌2.19%。行业板块方面,传媒娱乐和保险板块跌幅居前,分别下跌5.1%和5.0%;医疗保健板块上升0.4%,成为唯一上升的行业。

美股方面,道指累升2.08%,纳指累跌0.57%,标普500累升0.69%。大型科技股多数收跌,谷歌累跌4.31%,Meta累跌4.73%,亚马逊累跌3.47%,特斯拉累跌7.59%。热门中概股升跌不一,纳斯达克中国金龙指数累跌3.19%,百度累跌5.17%,京东、网易、阿里巴巴跌超2%,小鹏汽车累升3.85%,蔚来升0.38%。

本周重点事件颇多,7月美联储议息会议重磅来袭,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会;欧洲央行、日本央行等也将公布利率决议。此外,纳指100指数将进行“特殊调权”,通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。数据方面,关注美国二季度实际GDP、6月PCE物价指数、德国7月CPI等。

财报方面,A股市场中宁德时代、水井坊、万华化学、欢瑞世纪等将披露2023年半年报;美股多家大型科技公司将发布最新季度财报,包括微软、谷歌、Meta Platforms、英特尔、可口可乐、埃克森美孚等。

1. 蚂蚁集团回购不超过7.6%股份 阿里巴巴将不在此次拟议回购中

阿里巴巴在港交所公吿称,公司收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知,蚂蚁集团于2023年7月23日已召开股东大会,其股东已批准(除其他事项外)蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴,阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中,向蚂蚁集团出售任何股份,以续维持其于蚂蚁集团的持股。

2. 美国又下黑手,250亿项目遭调查?

当地时间7月22日,据路透社和其他美媒报道,美国众议院筹款委员会主席共和党人贾森·史密斯、中国特别委员会主席迈克·加拉格尔在最新的一封联署信中,要求福特汽车回答此次交易的许可协议、宁德时代与强迫劳动的关系以及合作协议所创造的就业机会是否会流向中国的问题。

对此,福特汽车表示,福特汽车“将在美国拥有并运营这家工厂,而不是像公司竞争对手那样在其他地方建造电池厂,或者只从中国进口磷酸铁锂电池。”福特同时表示,公司仍在等待美国财政部的指引,以确保这一合作关系不违反要求。

3. 北京万达投资股权变更

继万达电影连续两次转让股权后,又一“万达系”公司股权出现变化。7月21日,北京万达投资有限公司出现股东变更,万达投资49%的股权被转让给了上海儒意影视制作有限公司。转让前,王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有北京万达投资的全部股权。转让后,北京万达投资由万达文化产业集团持股49.8%,由儒意影视持股49%,王健林持股1.2%。有知情人士称,此次万达集团将出售的资金用于偿还7月23日到期的4亿美元债本金。

4. 公募基金二季报:茅台继续蝉联头号重仓股,宁德时代紧随其后

随着公募基金二季报披露完毕,二季度公募调仓动向随之浮出水面。公募基金全部持仓中(含港股),贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技位列前十大重仓股(统计口径为公布2023年二季报的4980只积极投资偏股型基金)。从重仓股持仓市值看,截至二季度末,有1220只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值达到843.45亿元,继续蝉联公募基金头号重仓股。

5. MSCI:印度股指突然暴跌是由于技术问题

全球指数提供商MSCI表示,技术问题导致的价格错误是上周五印度股指突然暴跌的原因。摩根士丹利美洲对外沟通主管梅兰妮·布兰科在邮件中表示,“由于技术问题,MSCI印度指数中某只证券的开盘价有误,此后价格得到了修正。”当地时间中午时分,MSCI印度指数下跌了约9%,而印度NIFTY指数下跌了约1%。受此影响,MSCI亚洲股票指数和新兴市场指数几乎同时扩大了跌幅。

6. 今年第5号台风“杜苏芮”已经加强为台风级

据中央气象台消息,今年第5号台风“杜苏芮”已于7月23日17时加强为台风级,中心位于北纬15.0度、东经127.8度,最大风力12级,35米/秒(约126公里/小时),预计将以每小时10-15公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐加强,最强可达超强台风级(52-58米/秒,16-17级)。据中国天气网,“杜苏芮”的中心未来可能经过的区域包括了浙江、台湾、福建、广东,现在还在调整当中。

7. 国家发改委经济研究所严正声明

7月23日,国家发改委经济研究所发布严正声明称,与湖南中投综合控股有限公司无任何关系。声明称,该公司与家发改委经济研究所无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务往来关系,该公司一切行为均与国家发改委经济研究所无关,其假冒国家发改委经济研究所下属企业所从事的任何行为,国家发改委经济研究所依法不承担任何法律责任。

8. 我国载人登月火箭主发动机完成飞行任务要求验证

从航天科技集团六院获悉,我国载人登月火箭长征十号的主发动机昨天又完成了一次点火试车,验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求,为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。此次试车的发动机采用先进的液氧煤油作为燃料,由现役长征五号等新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来,推力达到130吨级,将用于我国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。

9. 中国将恢复新加坡公民15天免签入境政策

中国驻新加坡大使馆宣布,中国政府将于北京时间7月26日0时起,恢复对持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。此前已获发来华签证的新加坡公民,所持签证继续有效。已受理的签证申请,将正常审发。

10. 芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动

彭博社当地时间21日援引知情人士消息披露,美三大芯片巨头首席执行官17日在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示,美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响,并在实施新限制之前暂停实施有关举措。在华盛顿举行的会议上,英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙警吿说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。知情人士还透露,拜登政府官员听取了简报,但没有做出任何承诺。

11. 特斯拉美国车贷期限延长至84个月

特斯拉美国官网订单页面显示,其车贷期限延长至84个月(7年),此前为72个月(6年)。马斯克在7月19日的财报会议上表示:“当利率大幅上升时,我们实际上不得不降低汽车的价格,因为利息支付会提高汽车的价格。所以我们必须为此做点什么。”其“降价”言论引发了特斯拉股价的暴跌。信用报吿公司益博睿数据显示,为期84个月的车贷的受欢迎趋势在今年年初有所放缓。今年第一季度,约34%的新车贷款期限超过六年,低于一年前的约38%。

12. 印度监管部门以“投资安全”为由拒绝比亚迪10亿美元合资建厂

据《印度经济时报》,两位知情官员透露,印度监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴Megha工程公司合作在印建立一座价值10亿美元电动汽车工厂的提议。两家公司在投资提案中承诺每年生产10000-15000辆电动汽车。报道称,印度商工部工业和国内贸易促进司(DPIIT)已就该投资提案征求了其他部门的意见。

1. 6个经济大省“半年报”:3省增速超6%,5省增速较一季度加快

6个经济大省整体呈现强劲复苏态势。从上半年经济总量看,6个经济大省分为“6万亿”档、“4万亿”档、“3万亿”档和“2万亿”档。广东继续稳坐第一经济大省位置,与紧随其后的江苏双双突破6万亿。据测算,6个经济大省上半年经济总量占国内生产总值约为45%,继续发挥国家经济发展“顶梁柱”作用。

2. 工信部召开“促进中小企业高质量发展”重点建议提案座谈会

工业和信息化部召开“促进中小企业高质量发展”重点建议提案座谈会,工业和信息化部副部长徐晓兰表示,把重点建议提案办理工作作为重要抓手,着力解决事关中小企业和人民群众切身利益的热点难点问题。聚焦座谈成果,做好顶层设计,强化协同推进,努力做到“办好一件、解决一类”,确保高质量完成重点建议提案办理工作。

3. 上半年社会保障重点改革稳步实施

人力资源社会保障部最新数据显示,上半年我国社会保障重点改革稳步实施。养老保险全国统筹上半年调剂资金1630亿元支持基金困难省份养老金发放。个人养老金制度和新就业形态就业人员职业伤害保障试点持续推进。截至6月底全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿人、2.4亿人、2.94亿人,同比均有所增加。

4. 陈雨露:人民币国际化水平呈现长期增长趋势

南开大学校长陈雨露表示,截至2022年末人民币已成为继美元、欧元后的第三大国际货币,国际化水平总体呈现长期增长趋势。面向2035年,人民币要与美元、欧元等量齐观,需要构建三大条件:一是要基本完成以实体经济为支撑的中国现代化产业体系的建设;二是我国金融市场的深化和人民币国际化的基础设施建设要取得长足进步;三是中国金融体系的制度性开放与风险控制体系之间要实现高阶平衡。

5. 欧洲央行将要求欧洲各大商业银行每周报送流动性数据

欧洲央行监管委员会主席恩利亚表示,欧洲央行将自今年9月起要求欧洲各大商业银行每周报送流动性数据,以利于更准确地监控和规避金融风险。此前,欧洲各大商业银行只需每月向欧洲央行报送各自的流动性数据。

6. 欧佩克:到2045年石油行业需要全球12.1万亿美元的投资

欧佩克秘书长阿尔盖斯表示,正在对可再生能源和氢气产能、碳捕获利用和储存以及其他技术进行重大投资,并促进循环碳经济。从现在到2045年,全球能源需求将增长23%。仅石油行业就需要全球12.1万亿美元的投资。

7. 俄罗斯称希望在金砖峰会讨论建立新型结算机制

据今日俄罗斯电视台报道,俄罗斯外交部方面表示,希望在8月举行的金砖峰会上讨论建立新的可持续的相互贸易结算机制,目标是更多使用本币进行结算。对于建立金砖国家统一货币的可能性,俄罗斯外交部表示,这可能将是一个非常复杂的过程。

1. 乘联会崔东树:全国乘用车市场6月末库存343万台

乘联会秘书长崔东树发文称,因今年春节属本世纪最早,在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下,6月零售走势好于预期。由于保增长的需要,3月生产较高,4月生产大幅降低,但4月国内燃油车车市回稳较慢,6月生产恢复,导致6月月末全国乘用车库存343万台。其中厂家库存72万台,渠道库存271万台。厂家库存占比21.1%,较去年6月提升0.1个百分点,环比上月下降1.5个百分点。

2. 我国经常参与体育锻炼人数超5亿,已成全球最大体育消费市场之一

数据显示,我国经常参与体育锻炼的人数已超过5亿人。2023年上半年,全国体育场地总数达450.9万个,同比增长约6.7%;7月以来,全国运动健身的线上订单量同比增长120%。运动正在成为我们生活中的一部分,在全民健身的带动下,我国已成为全球最大的体育消费市场之一。当前我国体育消费市场规模约1.5万亿元,预计2025年将增长至2.8万亿元。活力四射的体育消费,正成为消费市场的新亮点。

3. 硅料价格下半年预计企稳在合理低位

硅业分会做出预测,当前的硅料价格已经基本贴近生产成本,随着下游需求的拉动,库存压力减轻,预计后续价格将维稳或维持微升态势。事实上,业内仍然关心硅料的后续走势。中国光伏行业协会专家咨询委员会专家吕锦标对于下半年硅料价格走势给出了自己的判断。他预计,今年下半年,多晶硅价格会有一些回调,但幅度不会很大,整体将保持供应充足的局面,价格将稳定在合理低位。

4. 时间定了!油价又有调整

本周油价大机率又要上升,国内油价当前已经连续7个工作日维持在上升200元/吨,预计上升幅度为0.15-0.17元/升。周三晚上(7月26日24时)油价将迎来“三连升”,从当前走势来看,降价已经是不可能了。7月20日,第6个工作日,参考原油变化率为4.58%,预计汽柴油上调200元/吨,折算为0.15-0.17元/升,调价日期为:7月26日24时。 

5. Yole:2023年半导体设备总收入下降8.3%

Yole Intelligence预计2023年半导体设备行业总收入将下降8.3%,收入将从2022年度额1010亿美元减少到930亿美元。2023 年第一季度半导体设备市场已经相较上一季度下降7%,而在2023年第二季度还将面临11%的下降。

乐普医疗:拟分拆子公司秉琨医疗至深交所创业板上市弘信电子:拟10亿元投建高性能AI算力服务器智造项目容百科技:获得韩国新万金开发厅批准公司在韩建设前驱体项目润建股份:预中标33.39亿元中国移动项目传艺科技:子公司签订钠离子电池产品订单洛阳钼业:董事会批准子公司与宁德时代进行持续关联交易宏辉果蔬:拟1.35亿元投建食品加工生产基地项目上海谊众:上半年净利预增63.99%至80.39%皖天然气:上半年净利润1.8亿元同比增长44.38%康希诺:重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)获得加拿大临床试验申请批准    

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