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《大行报告》大和下调百度(09888.HK)目标价至183元 料次季业绩符市场预期
大和发表报告,预计百度-SW(09888.HK)第二季至第三季线上营销业务收入恢复情况将略微好过预期。同时,由于地方政府预算紧张,智能交通解决方案增长滞后可能会影响云计算业务的短期复苏。 该行预计百度次季业绩符市场预期,估计百度次季核心收入按年增长12%,至260亿元人民币,料非公认会计准则纯利为60.45亿元人民币,按年增长9.1%,营业利润率为23.4%,按年增长130个基点。 考虑到大语言模型「文心一言」额外成本,大和将百度今年盈利预测下调6%,但认为「文心一言」带来的积极发展,如获批商业化和推动用户流量增加,将成为股价催化剂。该行将百度目标价由186元降至183港元,评级「买入」。
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