《大行報告》摩通:中遠海控(01919.HK)次季業績勝預期 估值和收益仍具吸引力
摩根大通發表報告指,中遠海控(01919.HK)次季業績勝該行和市場預期,淨利潤強過預期主要是由於合同按年率較同行高,緩衝了低迷的即期運費;自有船舶比率高,對租船市場的依賴程度低,因此有更好的成本結構。
摩通認為中遠海控目前估值過低,市場對該行業和公司下半年業績亦過於悲觀。該行認為中遠海控的估值和收益仍具吸引力,維持「增持」評級及目標價11元。
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