01 大盘

昨夜美股三大股指23H1集体收升，科技股表现亮眼，热门中概股走势分化。截至收盘，道指升 0.84%，纳指升 1.45%，标普升 1.23%。美国十年国债收益率升 0.026%，收报3.843%，相较两年期国债收益率差-106个基点。恐慌指数VIX升 0.37%，布伦特原油收升 0.94%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收升 0.59%，报1919.57美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.43%，报102.92。

美国5月个人支出月率 0.1%，预期0.20%，前值0.80%。美国5月核心PCE物价指数月率 0.3%，预期0.30%，前值0.40%。美国5月核心PCE物价指数年率 4.6%，低于预期的4.70%，前值4.70%。美国短期利率期货交易员在美国PCE和支出数据发布后稍微削减对美联储加息的押注。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 64.4，预期63.9，前值63.9。美国6月一年期通胀率预期 3.3%，预期3.30%，前值3.30%。美国监管机构考虑限制大型银行从联邦住房贷款银行（FHLBs）借款。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收升：房地产、能源、工业、金融、日常消费和原料均收升1%以内，通讯、医疗、公用事业、半导体和高科技分别收升1.01%、1.03%、1.11%、1.55%和1.59%。

概念板块方面，航空ETF升1.37%，旅行服务板块升2.34%，高端酒店万豪升1.34%，爱彼迎升2.45%，挪威邮轮升4.16%。太阳能板块升4.46%。金融科技板块方面，PayPal收升1.32%，巴菲特概念股NU升1.28%。网络安全板块升1.07%，SQ收升3.39%。

中概股多数收升，KWEB升0.37%。台积电升 0.28%，阿里跌 0.24%，拼多多升 0.35%，京东升 0.32%，百度升 1.75%，百度透露大模型与搜索引擎结合进展：支持视频和图表回答提问。理想升 2.36%，理想汽车CEO李想在8周年全员信中表示，理想汽车6月实现了32000辆的交付成绩，也再次强调2025年做到豪华品牌（20万元以上乘用车）销量第一、交付达到160万辆的目标。蔚来升 3.19%，小鹏升 13.44%，华住升 1.41%，瑞幸咖啡升 4.56%，富途升 0.23%，名创优品升 1.31%。

大型科技股多数收升。苹果收升 2.31%，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司。微软收升 1.64%，微软-动视暴雪收购案听证会于周四举行，美国联邦贸易委员会（FTC）力图阻止交易，法官最快下周做出决定。谷歌收升 0.8%，亚马逊升 1.92%，英伟达升 3.63%，特斯拉升 1.66%，消息称特斯拉得州超级工厂将暂停Model Y产线并升级，部分员工转向Cybertruck产线；瑞典电动汽车公司极星（PSNY）宣布与特斯拉签署协议，从2025年开始，其所有车辆的设计都将能使用特斯拉超级充电网络。Meta升 1.94%，报道称Meta 计划让欧盟用户通过Facebook广吿直接下载应用，与谷歌和苹果的应用商店展开竞争。

ADBE升1.08%，据英国反垄断监管机构：Adobe收购Figma或导致竞争减少。NKE跌2.65%，耐克2023财年Q4营收同比增长5%至128.3亿美元，净利润同比下降28%至10.3亿美元，三年来首次不及预期。

03 每日焦点

1.人工智能创企InflectionAI获微软和英伟达等公司13亿美元融资，估值近40亿美元

6.30 据路透社和英国《金融时报》6月29日消息，人工智能初创企业InflectionAI已从微软和英伟达等公司获得13亿美元融资，据悉其估值为40亿美元。在首席执行官穆斯塔法·苏莱曼的带领下，InflectionAI从DeepMind、谷歌、OpenAI和微软挖来的35人团队于上月推出名为Pi的聊天机器人。苏莱曼指出，公司获得的大部分资金将用于增强计算能力，以开发更强大的基础模型。

2.中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU

6.30 中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。

3.Gigaphoton将投资50亿日元建厂 生产DUV光刻机核心设备光源

6.30 日本公司Gigaphoton将投资50亿日元在日本建设新厂房，生产DUV（深紫外）光刻机的核心设备光源，目前工厂建设正在进行中。如果Gigaphoton的新厂房在2023年内竣工，那么该公司的产能将提高至2020年财年的将近两倍。据悉，Gigaphoton公司是日本最大工程机械企业小松的子公司，其在光刻机光源设备中占据高达50%的市场份额，多年来一直向ASML供货。

4.鸿海将斥资2.46亿美元在越南广宁省建新厂，在越投资总额已近30亿美元

6.30 越南广宁省政府表示，鸿海将向位于该省的两个新项目投资2.46亿美元。广宁省政府称，新项目将使鸿海在越南的总投资额提高到约30亿美元，并将集中在电信和电动汽车零部件制造与组装。具体而言，2亿美元将用于新建一座生产电动汽车充电器和零部件的工厂，该厂计划2025年1月投产，员工人数为1200人。另一家电子和电信零部件工厂的建设费用将为4600万美元，预计2024年10月投产。

5.金山办公与NVIDA团队合作，加速WPS AI落地

6.30 据金山办公官微，金山办公与NVIDIA团队合作，通过NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT提升图像文档识别与理解的推理效率；借助NVIDIA Triton推理服务器的部署，成功优化GPU利用率，提供高推理吞吐量。相比于CPU其pipleline耗时共下降84%；采用NVIDIA Triton推理服务器部署，其部署成本节省了23%。