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隔夜美股全覆盤(5.23)| 美股三大股指走勢分化,市場聚焦債務上限談判,多位美聯儲官員講話鴿鷹參半;新能源車板塊表現強勁,普遍收升,納斯達克中國金龍指數升2%

01 大盤

昨夜美股三大股指走勢分化,新能源車板塊表現強勁,普遍收升,納斯達克中國金龍指數升2%。截至收盤,道指跌 0.42%,納指升 0.5%,標普升 0.02%。美國十年國債收益率升 0.704%,收報3.717%,相較兩年期國債收益率差-61個基點。恐慌指數VIX升 2.38%,布倫特原油收升 0.33%。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收跌 0.3%,報1971.74美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.04%,報103.25。

債務上限-麥卡錫將於今晨7點舉行發佈會、耶倫重申特別措施最早將於6月1日耗盡。媒體爆料稱,雙方已在過剩的疫情資金以及能源許可制度改革問題取得進展。

美聯儲-布拉德:今年或許還需要再加息50BP/兩次、卡什卡利:宣稱銀行業危機已全部解決還太早,在6月會議決定加息與否是件艱難的事。可能需要加息至6%來對抗通脹、博斯蒂克暗示願意暫停加息觀察情況、戴利:信貸緊縮情況可能相當於加息了“幾次”(COUPLE)、美媒:鮑威爾將在週二的新民主黨人聯盟午餐會上發表講話。

普京擬微調油價税收指標,旨在減少原油價格折扣。土耳其里拉今年累貶6%,美元兑土耳其里拉首次升破20關口,年線11連陽。歐洲央行管委維勒魯瓦表示:利率將不晚於9月份觸及峯值,可能在未來三次會議上加息或暫停加息。

昨夜“五角大樓爆炸”謠言在社交媒體廣泛傳播,在“今日俄羅斯”報道後避險情緒顯著升温,美股轉跌,美國國防部緊急闢謠。CDS委員會裁定瑞信出售給瑞銀不會觸發違約掉期支付。白宮和共和黨同意削減額外的新冠疫情資金。

02 行業&個股

行業板塊方面,除日常消費、原料、能源和工業分別收跌1.51%、0.52%、0.41%和0.02%外,標普其他7大板塊悉數收升:公用事業、醫療、金融、高科技均收升0.2%以內,半導體、房地產和通訊分別收升0.35%、0.66%和0.91%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.27%,旅行服務板塊升0.13%,高端酒店萬豪跌2.1%,愛彼迎升2.37%,挪威郵輪升1.27%。太陽能板塊升1.63%。金融科技板塊方面,PayPal收升3.46%,巴菲特概念股NU升1.84%。網絡安全板塊升0.26%,SQ收升3.36%。

中概股多數收升,KWEB升2.07%,5月22日,商務部部長王文濤主持召開美資企業座談會。王文濤強調,中美兩國經濟深度融合,雙方在相互尊重,互惠互利的基礎上開展經貿合作。台積電跌 0.93%,阿里升 2.52%,拼多多升 4.15%,京東升 2.65%,網易升 1.26%,國家新聞出版署發佈5月國產網絡遊戲審批信息,共86款遊戲獲批。網易旗下的《七日世界》、騰訊旗下的《王牌戰士2》在列。百度升 1.34%,理想升 1.2%,蔚來升 8.92%,蔚來申請多枚“KnowmeGPT”“NIOGPT”“NOMIGPT”商標,國際分類涉及社會服務、建築修理、科學儀器等,當前商標狀態均為申請中。小鵬升 4.32%,小鵬汽車新註冊2億份ADS,用於補充港美股互轉額度需求。華住升 0.86%,新東方升 1.06%,瑞幸咖啡升 4.09%,富途升 3.89%,名創優品升 5.46%。

NIU升9.34%,小牛電動Q1營收同比下滑27.5%至4.17億元,淨虧損擴大至6034萬元;預計Q2營收8.28億-9.52億元。YMM跌1.88%,滿幫Q1營收同比增長27.7%至17.02億元,淨利潤4.09億元,扭虧為盈;預計Q2營收19.1億-20億元。

大型科技股升跌互現。蘋果收跌 0.55%,微軟收升 0.89%,谷歌收升 2.13%,亞馬遜跌 1.07%,英偉達跌 0.28%,英偉達、德國研究所Jülich Supercomputing Centre和Partec計劃建立量子計算實驗室,基於NVIDIA量子計算平台開發經典量子超級計算機。Meta升 1.09%,歐盟監管機構以向美國傳輸數據為由向Meta罰款13億美元,創下歐盟罰款的最高紀錄;消息稱Meta旗下Instagram計劃最早於6月發佈一款基於文本的應用,與推特展開競爭。特斯拉升 4.85%,官網顯示,特斯拉對美國庫存的部分Model 3車型提供了超過1300美元的折扣。

JPM跌0.83%,摩根大通計劃利用第一共和銀行的一些網點,從事面向富裕人士的資產管理業務。XOM跌1.21%,埃克森美孚在美國阿拉斯加州以超過1億美元的價格收購若干土地開採權,目的是獲取金屬鋰資源。MU跌2.85%,國家網信辦官方發佈通吿,美光科技在華銷售的產品未通過網絡安全審查。

03 每日焦點

1.工廠活動連續六個月收縮 美國天然氣市場陷入困境

5.22 儘管原油市場因歐佩克最近實施了減產而表現較好,但美國製造業萎縮對石油和天然氣的需求減弱,是這兩種大宗商品價格下跌的原因之一。ISM數據顯示,截至4月份,佔美國能源消耗33%的美國工廠活動已經連續六個月收縮,WTI原油價格下跌了17%,從86.53美元/桶跌至71.41美元/桶,而天然氣期貨則下跌了62%,從6.355美元/百萬英熱跌到2.442美元/百萬英熱,與原油不同,天然氣期貨價格沒有像歐佩克那樣的安全閥來控制。天然氣價格可能遭受更大的打擊,因為美國工廠往常的天然氣使用量比石油更多。

2.英特爾披露“AI芯片大戰”前景展望

5.23 當地時間週一,英特爾在德國漢堡舉行的高性能計算展上,披露了公司未來AI算力戰略部署的最新細節。對於市場上最關心的下一代Max系列GPU芯片Falcon Shores,英特爾在週一給出了一系列參數預吿:高帶寬內存(HBM3)規格將達到288GB,支持8bit浮點運算。值得一提的是,由於戰略轉型的緣故,這款芯片問世的時間最早也得是2025年了。

3.英特爾將與日本理化研究所加強在AI等領域合作 併為其提供芯片代工服務

5.22 日本理化研究所RIKEN日前宣佈與英特爾簽署了合作諒解備忘錄,以加強雙方在AI、高性能計算、量子計算機等下一代計算領域的聯合研究。另外,簽署的合作備忘錄中還包括,日本理化研究所將獲得英特爾的芯片代工服務,以幫助原型芯片流片。

4.日本首例L4級自動駕駛服務啟動試運行,28日起面向公眾推出

5.22 據共同社消息,福井縣永平寺町21日啟動日本首例採用“L4級”高度自動駕駛車輛的移動服務,以在遠程監控下沿特定路線運行等為條件,完全由系統操控,將於28日起面向公眾提供服務。據永平寺町等介紹,3輛7人座車輛以最高時速12公里,在行人和自行車通行的公共道路上行駛約2公里。車輛具有識別障礙物和自動停止功能,能在車內或遠程監控室無人操控的情況下行駛。日本經濟產業相西村康稔表示:“以今天為開端,將在全國推廣。希望支持汽車產業繼續維持引領全球的地位。”

5.英偉達、於利希超算中心和ParTec將共建量子計算實驗室

5.22 英偉達在國際超算大會上宣佈計劃與於利希超算中心(Jülich Supercomputing Centre,簡稱JSC)聯合建立一座新實驗室,該實驗室由德國於利希研究中心運營,並將與ParTec基於NVIDIA量子計算平台的基礎上開發一台經典-量子超級計算機。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 歐元區5月製造業PMI初值

(2)16:00 歐元區3月季調後經常帳

(3)21:00 美聯儲洛根在研討會上致辭

(4)21:45 美國5月Markit製造業PMI初值

(5)21:45 美國5月Markit服務業PMI初值

(6)22:00 美國4月新屋銷售總數年化

(7)22:00 美國5月里奇蒙德聯儲製造業指數

(8)次日04:30 美國至5月19日當週API原油庫存

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