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隔夜美股全覆盤(5.5)| 蘋果盤後升逾2%,一季報超預期,iPhone收入同比不降反升;AMD大升逾6%,微軟正在資助AMD向人工智能處理器領域的擴張;三大股指集體收跌,熱門中概股升幅居前,地區性銀行股重挫

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌,熱門中概股升幅居前,地區性銀行股重挫。截至收盤,道指跌 0.86%,納指跌 0.49%,標普跌 0.72%。美國十年國債收益率升 1.227%,收報3.382%,相較兩年期國債收益率差-41個基點。恐慌指數VIX升 9.54%,布倫特原油收升 0.81%。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收升 0.51%,報2049.81美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.15%,報101.43。

美國至4月29日當週初請失業金人數增加1.3萬人至24.2萬人,錄得六週以來最大增幅,表明美國勞動力市場出現了一些疲軟,但仍相對具有彈性。續請失業金人數在截至4月22日的當周降至約181萬人。續請失業金人數包括已領取失業救濟一週或一週以上的人數,這是一個很好的指標,表明人們在失業後找到工作的困難程度。債市一度激進定價美聯儲7月降息25BP,今晨降息概率已回落至50%。美參議院投票恢復將光伏面板關税提高至254%。違約擔憂致使短債遭拋售,美國一個月期國債拍賣得標利率創歷史新高,至5.84%。

歐洲央行將三大主要利率均上調25個基點,利率達2008年10月以來最高水平,預計將於7月停止資產購買計劃再投資。歐洲央行行長拉加德在發佈會上表示不會暫停加息,並提及我們不依賴於美聯儲,如果美聯儲暫停加息,我們可以收緊貨幣政策。消息人士稱,部分歐洲央行決策者預計未來還將加息2-3次。

歐盟計劃在本月實施第11輪(對俄)制裁。 烏克蘭總統澤連斯基稱:烏克蘭不會與俄羅斯就任何事情進行談判。白宮稱美國在無人機襲擊克里姆林宮的事件中沒有扮演任何角色。消息人士稱,瑞銀可能會保留瑞士信貸在瑞士的投行業務;瑞銀正在評估瑞信瑞士子公司的各種選擇,包括IPO。沙特阿拉伯下調了6月份銷往亞洲的所有石油價格。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業和房地產分別收升0.76%和0.93%外,標普9大板塊悉數收跌,日常消費、高科技、半導體、原料、醫療均收跌0.8%以內,工業、能源、金融和通訊分別收跌1.09%、1.11%、1。28%和1.61%。

概念板塊方面,航空ETF跌2.88%,旅行服務板塊跌1.31%,高端酒店萬豪跌1.1%,愛彼迎跌1.03%,挪威郵輪跌2.76%。太陽能板塊跌0.74%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.53%,巴菲特概念股NU升1.16%。網絡安全板塊升0.1%,SQ收升1.87%。

中概股多數收升,KWEB升1.71%。台積電升 0.96%,阿里升 1.24%,消息稱阿里國際數字商業集團考慮在美IPO,集團迴應:沒有上市計劃。拼多多升 0.98%,拼多多否認總部從中國遷至愛爾蘭:傳言嚴重失實,總部始終在中國。京東升 3.17%。理想升 5.06%,蔚來升 5.5%,小鵬升 4.96%。華住升 0.74%,新東方跌 0.75%,瑞幸咖啡跌 0.34%,富途跌 0.94%,名創優品升 2.33%。BGNE跌1.66%,百濟神州Q1營收同比增長46%至4.48億美元,淨虧損收窄至3.48億美元;產品收入同比大增57.7%至4.1億美元。

大型科技股升跌不一。蘋果收跌 0.99%,業內消息人士稱,由於上半年不及預期,蘋果MacBook出貨量可能會在今年出現個位數下降;績後升逾2%,Q2財季iPhone營收超預期,其提高了分紅並授權了高達900億美元的股票回購計劃。微軟收升 0.33%,微軟開放其Bing GPT-4聊天機器人,並取消等待名單;微軟還在大規模升級Bing Chat,增加新功能甚至支持插件。谷歌收跌 0.86%,亞馬遜升 0.34%,英偉達跌 0.86%,美國副總統哈里斯在與科技公司CEO會面後表示,人工智能有潛力改善生活,但可能會引發安全和民權問題;私人企業應對AI產品的安全負責;支持推進新的人工智能監管規定,支持新的立法。Meta跌 1.48%,聯邦貿易委員會(FTC)週三指控Meta 違反隱私承諾,政府或將禁止該公司在未經獨立隱私審查的情況下發布新社交媒體產品。特斯拉升 0.37%。AMD升6.11%,微軟正在資助AMD向人工智能處理器領域的擴張。

KBW銀行指數收跌3.8%,西太平洋合眾銀行隔夜收跌50%,阿萊恩斯西部銀行收跌38%,第一地平線銀行收跌33%。英國金融時報稱阿萊恩斯西部銀行考慮出售業務,後者予以否認並稱金融時報被做空者利用。西太平洋合眾銀行:未經歷過非常規存款流動,出售計劃仍在進行中。多倫多道明銀行與第一地平線銀行同意終止合併協議。美國財政部重申存款穩定以及流動性充足;有消息稱當局或正在評估銀行股是否存在市場操縱。據悉FDIC考慮讓美國大銀行們負擔更多保險基金的補充,相關計劃或於下週公佈。

MRNA升3.22%,ModernaQ1營收同比下滑69%,淨利潤由上年同期的37億美元大幅下滑至0.79億美元;仍預計上半年產品總銷售額約20億美元。SHEL升1.4%,殼牌Q1營收同比增長7%不及預期,淨利潤增長22.3%;公司宣佈40億美元股票回購計劃。COP升1.32%,康菲石油Q1營收同比下滑19.6%,淨利潤較上年同期減半,好於預期。

強生跌0.45%,強生消費者健康子公司Kenvue IPO發行價設在每股22美元,KVUE上市首日大升22.27%。QCOM跌5.54%,高通FY23Q2營收同比下滑17%,淨利潤下滑42%;Q3營收指引81-89億美元,區間中值不及預期。PTON跌13.48%,PelotonFY23Q3營收同比下滑22.3%,淨虧損大幅收窄至2.76億美元;第四財季營收指引6.3-6.5億美元超預期。

03 每日焦點

1.美國官員或正在評估銀行股是否存在市場操縱

5.5 據外媒援引知情人士週四報道,美國聯邦和州政府官員正在評估近幾天銀行股大幅波動背後存在“市場操縱”的可能性,白宮方面也表示將監控“健康銀行面臨的做空壓力”。美股地區銀行股本週大幅下跌,西太平洋合眾銀行累跌近70%。根據分析公司Ortex的數據,做空者僅在週四就通過做空某些地區銀行獲利3.789億美元。消息人士稱,鑑於地區銀行基本面強勁且資本充足,近幾日,做空活動增加和股市波動已引起官員及監管機構越來越多的關注。

2.華爾街交易員押注恐慌指數VIX將再觸疫情爆發時高點

5.5 週四,一位投資者下重注押芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數將從當前的20在9月前飆升至60以上。這一高位上次觸及還要回溯到2020年新冠疫情引發的暴跌。這個單筆買入30萬份看升合約並賣出10萬份來抵消部分成本的交易創下了週四美國期權市場規模之最,推動VIX看升期權成交量達到過去20個交易日均量的兩倍。不過,看升價差策略的結構決定了實際上VIX在9月20日前要升到70左右。這位交易員為該押注投入了相對温和的480萬美元。

3.全球商界大佬關切信貸收緊 熱議度超過2008年金融危機時期

5.5 全球不少企業高層現在對信貸收緊的討論頻度已經超過了上次全球金融危機時期。美國地區性銀行動盪的消息持續成為媒體熱議話題,特別是第一共和銀行上週末被收購後,分析師和投資者給老闆們提出的相關問題越來越多,想要知道這一切對公司債務意味着什麼。媒體彙總的全球各地企業電話會議記錄顯示,第二季“信貸收緊”被提及逾50次,超過至少自2006年以來的任何一個季度。“信貸荒”出現的頻率也越來越高,尤其是房地產相關領域,次數創下十多年來新高。

4.OpenAI在2022年的虧損翻番至5.4億美元 開發和人工成本高昂

5.5 據三位瞭解OpenAI財務狀況的人士透露,該公司去年開發了ChatGPT,並從谷歌招聘了關鍵員工,致使虧損大約翻了一番,達到5.4億美元左右。這一此前未公佈的數字反映出,在該公司開始出售聊天機器人的使用權限之前,其機器學習模型的訓練成本高昂。儘管在OpenAI於2月推出付費版聊天機器人後,公司收入有所增長,但隨着越來越多的客户使用其人工智能技術,以及該公司對該軟件未來版本進行培訓,這些成本可能會繼續上升。OpenAI首席執行官Sam Altman私下暗示,公司可能會在未來幾年籌集至多1000億美元資金,以進一步開發人工智能的能力。

5.微軟幫助AMD向人工智能處理器領域進軍

5.5 據知情人士透露,微軟公司正與芯片製造商AMD合作,向人工智能處理器領域擴張,這是微軟多管齊下戰略的一部分,目的是獲得更多的零部件。知情人士稱,兩家公司正在合作,以作為英偉達公司的替代方案。當前,微軟正在為AMD的提供資金支持,並與這家芯片製造商合作開發一款代號為雅典娜(Athena)的微軟自主研發的人工智能芯片。不過知情人士還稱,微軟這一承諾並不預示着與英偉達的分道揚鑣。微軟打算繼續與該公司密切合作,該公司的芯片是訓練和運行人工智能系統的主力。微軟還在設法獲得更多英偉達的處理器,這凸顯了微軟和其他公司面臨的零部件短缺問題。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區3月零售銷售月率

(2)20:30 美國4月失業率

(3)20:30 美國4月季調後非農就業人口

(4)次日01:00 美聯儲布拉德就經濟前景發表講話

(5)次日01:00 美聯儲理事麗莎·庫克發表講話

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