《大行報告》匯豐研究上調華能(00902.HK)目標價至4.1元 評級「持有」
匯豐研究發表報告指,受惠合同煤交付改善和進口煤成本降低,華能(00902.HK)首季燃料成本下降,業績表現強勁。雖然煤炭價格下降速度的能見度有限,但該行料煤電業務利潤將繼續改善。
匯豐研究指,在調整單位燃料成本假設後,將今年至後年盈利預期上調介乎7%至22%。目標價由4元升至4.1元,並相信煤電業務盈利轉勢已反映於股價,因此維持「持有」評級。
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