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《大行报告》汇丰研究:内银存款竞争有减弱迹象 未来数月净息差前景发展正面
汇丰研究发表研究报告指,内地PMI、房地产销售、贷款需求和商业信心均有全面改善的迹象,且内银之间的存款竞争似乎有所缓和,据报内地有多间地区性银行在今年4月下调了定期存款利率,意味著内银的净息差前景于近数个月以来首次出现积极进展。 该行认为,大多数全球投资者仍在「减持」内银,部分是由于净息差压力、财富相关收入疲软,以及资产质量的忧虑,而这些负面因素已经部分反映在股票的折现估值中。目前的关键问题是宏观主导的复苏是否会出现类似于2016年和2020年的对更广泛的内地银行业作出重新评级。 该行看好建行(00939.HK)和工行(01398.HK),认为这两间银行的资产负债表强劲,资产质量表现稳健,资本充足率领先于同业;认为交通银行(03328.HK)的股息收益率具有吸引力,而且面向长三角地区;又看好招商银行(03968.HK)(600036.SH)AH股,因为该银行拥有强大的零售银行业务、财富管理潜力和强大的内生资本生成能力。对以上股票均予「买入」评级。 股份 | 投资评级 | 目标价 工行(01398.HK) | 买入 | 5.2港元 建行(00939.HK) | 买入 | 6.8港元 交行(03328.HK) | 买入 | 5.8港元 招行H股(03968.HK) | 买入 | 58港元 招行A股(600036.SH) | 买入 | 50.5人民币
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