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《大行报告》瑞信下调中国海外(00688.HK)目标价至25.41元 评「跑赢大市」
阿思达克 04-12 10:15
瑞信发表报告指,中国海外(00688.HK)2022财年的核心利润按年跌33%至244亿元人民币,逊于预期;每股全年股息0.8元,派息率维持在30%,股息收益率为3.6%。公司管理层对2023财年的合同销售额目标是增长20%至3,540亿元人民币;商业地产收入增长达30%;净利润「稳定」增长。集团又会将土地收购的重点放在一线城市。 该行表示,考虑到更现实的发展增长和温和的利润率反弹,将中国海外2023及2024财年的盈测下调约13%,目标价由31.29元降至25.41元,维持「跑赢大市」评级。
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