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大行評級 | 富瑞:上調潤地及龍湖目標價 降中國海外目標價
格隆匯4月12日丨富瑞發研報指,內房股2022財年業績基本符合預期,儘管交付穩健,但利潤率壓縮及庫存減值將繼續拖累收益。該行認為,中國開發商於2023財年的的表現會更好,在更穩定的房地產市場上,料銷售重新加快,經常性收入激增,並且有望獲重新評級。該行繼續看好擁有豐富一、二線城市可售資源和強大IP曝光率的發展商,即中國海外(0688.HK)、華潤置地(1109.HK)和龍湖(0960.HK) ,相信他們將從市場復甦中受惠。該行將中國海外目標價由29.06港元下調至24.71港元,華潤置地和龍湖分別升至47.76港元及31.99港元。該行對萬科(2202.HK)持謹慎態度,認為即使需求回升,其過去幾年的投資相對低迷,或會限制銷售的上行空間,將其H股評級降至“持有”。
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