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《大行报告》大和上调腾讯(00700.HK)目标价至465元 评级「买入」
阿思达克 04-06 11:20
大和发表报告,指腾讯(00700.HK)并无企业重组计划,管理层认为,因为集团广告业务持续升级,目前尚未完全实现在2018年时重组带来的所有收益。集团指,云业务收入增长轨迹将较去年前的水平放慢,但已从去年底的水平起加速,并认为云业务将是继支付、广告和游戏业务之后中国重新开放的最后受惠者。该行提到,虽然集团在提高支付提成率方面保持谨慎,但其正为线下商家和小程序提供更多增值服务以改善收入来源。 该行预计,集团今年收入增长将回复到双位数水平,重申「买入」评级,目标价由450元上调至465元,又上调其2023至24财年的盈测1%,以反映可能较低的成本水平。
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