《大行报告》美银证券上调工行(01398.HK)目标价至5.37元 评级「买入」
美银证券发表报告指,工行(01398.HK)去年AT1分配前净利润按年增长3.5%至3,605亿元人民币,高出该行预期1%。拨备前利润按年下降3.9%,低预期1.7%;CET1比率按年上升74个基点至14%,属同业之间最高;净资产收益率按年下降0.7个百分点至11.4%。
该行上调工行2023至2024财年的盈测约2%,升H股目标价10%,由4.88元升至5.37元,维持「买入」评级。
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