融創中國(01918.HK)公布，針對90.48億美元的境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支持協議，為債權人提供可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等選項，計劃向現有債務持有人尋求更廣泛的支持。 融創將境外債務分為降槓桿及留債展期兩大板塊進行重組，債權人小組持債金額超過30%、即近 30億美元。據指融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，方案預計將會拿到75%以上贊成票。 融創降槓桿目標為約30億美元，將分三項實施，包括擬發行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股則留債9年期，公司將支付1%至2%票息。第二，融創將發行五年期強制可轉換債券，預計規模為17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為公司普通股。 第三，債權人亦可選擇將現有債權，轉換為現有融創服務投資所持有的融創服務(01516.HK)股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低於每股17元，規模上限約4.49億股，約佔融創服務已發行總股數的14.7%。 根據強制可轉換債券相同條款，融創控股股東孫宏斌將此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，同步同價轉換為融創中國的股權。 至於剩餘債務，融創將發行新的以美元計價的公開票據進行置換。債權人將獲得最多八檔新票據，分別於重組後的2年至9年到期，當中初始期限為兩年和三年期的債務到期日可再延長一年，票息介乎於5%至6.5%。