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《大行报告》大和下调石药(01093.HK)目标价至11.6元 评级「买入」
阿思达克 03-28 10:40
大和发表研究报告,指石药集团(01093.HK)去年下半年纯利16亿元人民币符预期。报告降其今明两年收入预测4%至5%,因降国产新冠疫苗SYS6006今明两年收入预测各至10亿元人民币。考虑到收入及毛利率预测下调,降石药今明两年盈测各10%,以现金流折现率计,目标价降9%至11.6元,评级「买入」。 报告称,石药现估值相当于今年预测市盈率11.6倍,每股盈利增长7%,或相当于预测市盈增长率1.6倍,低于同业平均的2倍。该行认为现估值不高,SYS6006销售、RNA资产开发等或提供上行惊喜。公司指引撇除SYS6006今年料有正增长,原先去年11月时料今年收入及纯利有双位数增长,指引改变主因疫情干扰及宏观不确定性。
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