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《大行报告》高盛下调瑞声(02018.HK)目标价至23.9元 评级「买入」
阿思达克 03-27 13:55
高盛发表报告指,瑞声(02018.HK)手机镜头出货量在去年第四季持续增长,导致全年出货量在智能手机市场下滑的情况下可上升单位数。鉴于激烈的竞争和对高端相机的低需求,产品均价及毛利率均处于下行趋势。尽管如此,在品牌制造商争夺回购买家的支持下,该行预计,瑞声次季将会推出更好相机规格并带动智能手机市场。 该行表示,将瑞声2023至2025财年的净收入预测分别下调45%、30%及17%,目标价由28元下调至23.9元,维持「买入」评级。 高盛预计瑞声至2027年手机镜头和相机模组的毛利率将有所改善,因为公司的市场份额增加和更稳定的智能手机市场支持利用率上升,以及集团更关注以高端相机的战略推动盈利。
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