各位早上好呀~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，投資者等待美聯儲本週貨幣政策決議，同時瑞士政府施壓瑞銀收購瑞信以及美國銀行業危機暫見紓緩，美股全線收升，道指升近400點，納指收升0.39%，標普500指數收升0.89%。

中概股升跌不一，KWEB跌0.79%。台積電升0.64%，阿里跌0.8%，京東跌0.44%。網易平收0%，百度升2.27%，百度智能雲將於3月27日舉行新品發佈會。理想升1.11%，蔚來升5.87%，小鵬升3.30%。

大型科技股升跌互現。蘋果升1.55%，微軟跌2.58%，谷歌跌0.39%，亞馬遜跌1.25%，打算在未來幾周內再裁減約9000個職位。特斯拉升1.73%，Meta升1.12%。高通升0.9%，日前正式推出全新第二代驍龍7+移動平台。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，滬指跌0.48%，報3234點，深成指跌0.27%，創業板指跌0.08%。兩市成交額超萬億，北上資金淨買入16億。受國際金價影響，貴金屬板塊持續走高，中潤資源升停；中字頭持續走低，電信運營股領跌。港股方面，恒生科技指數下跌2.75%，國指跌2.21%，恒指險守19000點。科技股、大金融股集體下跌拖累市場重挫，香港本地銀行股領跌。避險情緒升温，金價上升逼近2000美元，黃金股逆勢走強，招金礦業大升近11%表現最為搶眼。

全球資產方面 ，美債收益率跌至半年新低後轉升，兩年期收益率一度上逼4%，歐債價格衝高回落。美元指數最深跌0.4%至103.3，創2月15日以來的五週新低。作為風險資產的油價V型反彈，跌近4%後收盤轉升超1%，盤中刷新逾一年最低。高盛將布倫特原油未來12個月的預測下調至94美元/桶，將2024年下半年的預測下調至97美元/桶。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 亞馬遜宣佈再裁員9000多人

亞馬遜CEO安迪·賈西在致員工的一份備忘錄中表示，亞馬遜將在未來幾周內進一步裁員9000多人。此次裁員是在此前宣佈的大裁員基礎上進行的。去年11月，亞馬遜已經宣佈裁員18000多人，一直持續到今年1月份。賈西在備忘錄中稱，最新一輪裁員將主要影響亞馬遜的雲計算、人力資源、廣吿和Twitch直播業務部門。

2. 瑞信股價暴跌 AT1債券成為棄兒

瑞銀集團宣佈同意收購瑞士信貸銀行後的首個交易日，瑞信股票在瑞士證券市場交易收於0.823瑞郎每股，較前一交易日下跌約56%。此外，面值約172億美元的瑞信Additional Tier 1(AT1)債券將被完全減記，進而引發部分銀行AT1債券暴跌，市場也開始重新定價垃圾債。

3. 高盛預計美聯儲本週“暫停加息一次”

在美聯儲FOMC會議前夕，高盛發佈報吿指出，由於銀行業面臨的壓力，美聯儲將會避免在本週再次加息。儘管美聯儲政策制定者積極迴應，以提振金融體系，但市場似乎並不完全相信，目前對中小銀行提供的那些方案是足夠的。

4. 2023年進口網絡遊戲審批信息公佈

國家新聞出版署發佈2023年進口網絡遊戲審批信息，共27款遊戲獲批。其中，心動公司的《畫中世界》《傳説法師》、網易的《勁舞團：全民派對》、騰訊的《莊園合合》等在列。

5. 國務院發佈《國務院關於機構設置的通知》

國務院發佈關於機構設置的通知，國務院直屬機構包括國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會等，國務院國有資產監督管理委員會為國務院直屬特設機構。

6. 國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大

國資委黨委召開擴大會議。會議指出，要努力為提高一體化國家戰略體系和能力多作貢獻，積極服務戰略佈局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實現國家戰略能力最大化。

7. 杭州六部門聯合通吿，符合條件的可直接申領小客車指標

為貫徹落實杭州市委市政府“統籌經濟高質量發展與城市內涵式發展，推動有效市場和有為政府更好結合”決策部署，進一步惠及民生、提效服務，經市政府同意，3月20日起，《杭州市交通運輸局等6部門關於發佈惠民生優化小客車其他指標若干政策措施（試行）的通吿》正式發佈並實施。其中明確對符合條件的久搖不中者、人才、多孩家庭等個人以及重點企業，可直接申領小客車指標。

8. 四川省牙冠競價掛網結果出爐 入圍均價327元

四川省醫療保障局組織的牙冠競價掛網在省政務服務和公共資源交易中心開標，有110家企業參與報價，其中107家企業獲得擬入圍資格，產品入圍率為88%，產品入圍均價為327元。此次競價掛網的產品為單牙種植使用的全瓷牙冠產品，材質主要成分為氧化鋯，包括白鋯、彩鋯(含單色彩鋯和分層彩鋯)產品。

9. 華為相關人士：華為搶ERP“蛋糕”系誤讀！

華為董事、CEO任正非最新發聲提到華為自研了MetaERP管理系統，引發“華為進軍ERP市場” 的猜想，3月20日，A股國產EPR龍頭用友網絡跌停收盤，港股市場的金蝶國際也大跌超18%。華為相關人士稱，華為MetaERP管理系統僅供內部使用，“進軍ERP市場”系誤讀。

10. 舜宇2022年盈利跌51.7% 派息50港仙

舜宇光學科技公佈，截至2022年底止年度業績，股東應占溢利24.08億元(人民幣)，同比下跌51.69%，每股盈利220.26分，派末期息0.5港元。收入331.97億元，同比下跌11.47%。毛利約66.05億元，同比下降約24.4%。毛利率則約19.9%，同比下降約3.4個百分點。在手機鏡頭業務方面，年內的手機鏡頭出貨量同比下降約17.2%至約11.93億件。

11. 拼多多：Q4營收398.2億元，同比增46.23%

拼多多2022年Q4營收398.2億元，同比增長46.23%，市場預期410.08億元；淨利潤94.537億元，同比增長42.81%，市場預期97.5億元；NON-GAAP淨利121.1億元，同比增43%；調整後每ADS收益8.34元，預估7.55元人民幣。2022年全年營收1305.576億元，同比增長39%；淨利潤315.381億元，同比增長306%；NON-GAAP淨利395.3億元，同比增186%；攤薄每ADS盈利21.93元。

12. 藥明康德：2022年淨利潤88.14億元

藥明康德發佈2022年年度報吿，2022年實現營業收入393.55億元，同比增長71.84%；歸母淨利潤88.14億元，同比增長72.91%；擬每10股派發現金紅利8.9266元(含税)。

13. 智飛生物：2022年淨利潤75.39億元

智飛生物發佈2022年年報，公司2022年實現營業收入382.64億元，同比增長24.83%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤75.39億元，同比下降26.15%；基本每股收益4.71元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5元(含税)，送紅股4股(含税)，以資本公積金向全體股東每10股轉增1股。

14. 永興材料：2022年淨利同比增612.42%

永興材料公吿，2022年營業收入155.78億元，同比增長116.39%；淨利潤63.2億元，同比增長612.42%，擬10轉3派50元。

15. 萬華化學：2022年淨利同比下降34.14%

萬華化學公吿，2022年營業收入1655.65億元，同比增長13.76%；淨利潤162.3億元，同比下降34.14%，擬10派16元。

1. 3月LPR報價出爐：1年期和5年期均維持不變

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2023年3月20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月保持一致。

2. 財政部發布2022年中國財政政策執行情況報吿

財政部發布2022年中國財政政策執行情況報吿，其中在2023年財政政策展望中提到，完善税費支持政策，着力紓解企業困難。綜合考慮財政承受能力和助企紓困需要，在落實好前期出台政策的基礎上，根據實際情況進一步完善減税降費措施，增強精準性針對性，突出對中小微企業、個體工商户以及特困行業的支持，促進企業轉型升級和提升創新能力，為企業增活力、添動力。

3. 海關總署：2月以來我國外貿明顯回穩

海關總署署長俞建華表示稱，2月以來中國外貿進出口明顯回穩，競爭優勢依然明顯。今年前兩個月中國進出口總值同比下降0.8%，以美元計同比降幅達8.3%，引發外界對中國外貿走勢的擔憂。今年中國外貿開局平穩，趨勢向好。前兩個月中國出口總值創歷史新高，同比增長0.9%，好於預期。進出口總值超過6萬億元人民幣，這在歷史上是第二次。

4. 央行發佈2022年支付體系運行總體情況

2022年支付業務統計數據顯示，全國支付體系運行平穩，銀行賬户數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。銀行賬户數量小幅增長。截至2022年末，全國共開立銀行賬户141.67億户，同比增長3.68%；其中個人銀行賬户140.74億户，同比增長3.64%，個人銀行賬户數量增速放緩。2022年，全國銀行共辦理非現金支付業務34626.49億筆，金額4805.77萬億元，同比分別增長5.27%和8.84%。

5. 3月百城首套房貸利率繼續下降 平均放款週期縮短至21天

貝殼研究院統計數據顯示，2023年3月百城首套主流利率平均為4.02%，環比下降2BP；二套房利率平均為4.91%，環比持平。與此同時，銀行放款明顯加速，3月銀行平均放款週期為21天，較上月縮短7天，這是2019年以來最快的放款速度。

6. “新美聯儲通訊社”：美聯儲在加息問題上面臨艱難決定

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，在當前的情形下，美聯儲面臨是否加息的艱難決定，美聯儲官員們必須在通脹擔憂與對銀行業動盪溢出效應的新擔憂之間取得平衡。美聯儲是否繼續加息25個基點的決定可能部分取決於市場如何消化瑞銀收購瑞信的消息，以及美國和其他經濟體採取的平息市場對銀行業擔憂的舉措是否奏效。而在2018年至2022年期間曾擔任美聯儲副主席的克拉裏達表示，建議美聯儲繼續進行25個基點的加息。如果美聯儲暫停加息，市場可能會討論，是不是他們“隱瞞了”一些市場不知道的真相。

1. 碳酸鋰下跌加速：工業級、電池級均跌12500元/噸

據上海鋼聯發佈數據顯示，3月20日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌12500元/噸，均價報31.25萬元/噸，工業級碳酸鋰跌12500元/噸，均價報27.25萬元/噸；氫氧化鋰跌2500~3500元/噸；鎳豆升900元/噸。

2. 崔東樹：全年新能源汽車出口預計高增長

乘聯會祕書長崔東樹發文，2月新能源乘用車出口7.9萬輛，伴隨着疫情下復工復產政策的支持，中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。2月出口增長較強。未來幾個月的低基數對出口促進加大，全年新能源汽車出口預計高增長。

3. 廣東：加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術攻關

廣東省人民政府辦公廳發佈《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》提到，攻關鈉離子電池技術。加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術攻關，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術問題。加強匹配鈉基電池的層狀氧化物、普魯士白/普魯士藍、聚陰離子等正極材料，煤基碳材料等負極材料，以及電解液、隔膜、集流體等主材和相關輔材的研究，開發關鍵材料製備工藝和電芯製造裝備，降低量產成本，支撐供應鏈體系建設。

4. 向海平：2030年分佈式新能源規模預計達5億千瓦以上

國家能源局總工程師向海平表示，要創新分佈式新能源利用場景和商業模式，以中東部地區為重點，圍繞高端製造園區打造零碳園區，圍繞公共建築發展分佈式光伏與建築一體化，圍繞鐵路沿線設施和高速公路服務區等，推動新能源與交通用能相融合。2030年分佈式新能源規模預計達到5億千瓦以上。

5. Canalys：預計2023年中國雲服務支出將增長12%

市調機構Canalys 發佈報吿稱，2022年對於中國大陸的雲計算市場來説是保守的一年，市場增長了 10%，全年總額為303億美元；第四季度以4%的同比增長收尾，季度總額為79億美元。2023 年，Canalys預計中國雲基礎設施服務支出全年將增長12%。