汇丰研究发表报告，指中银航空租赁(02588.HK)去年下半年经常性利润为3.35亿元，按年增加12%，按半年增加30%，较该行预测高出21%；公司未期派息为17.7美仙，意味着年化收益率为4.8%，全年派息比率为35%。 该行相信，去年下半年净租赁收益率已见底，未来应会复苏，惟公司将今年飞机交付指引下调至24架，故该行预料，其飞机账面净值增长放缓。通胀将加剧债务成本，但同时提振飞机估值。 该行表示，将公司在2023年至24年经常性利润预测下调6%至8%，并料其总租赁租金收益率将在2025年後，才可全面恢复至2019年的10.7%水平。该行将其目标价由74元下调至70元，重申其评级为「买入」。