1. 3月6日(週一)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.12%,標普500指數期貨跌0.09%,納指期貨漲0.01%。
2. 截至發稿,德國DAX30指數漲0.10%,英國富時100指數跌0.53%,法國CAC40指數漲0.08%,瑞士SWI20指數跌0.39%。
3. 截至發稿,WTI原油跌1.47%,報78.51美元/桶。布倫特原油跌1.49%,報84.55美元/桶。
市場消息
本週鮑威爾攜非農重磅登場。本週美國最新非農就業數據、美聯儲主席鮑威爾的貨幣政策證詞以及與國會議員的問答環節,將成爲市場關注的焦點。美聯儲主席鮑威爾在北京時間週二和週三將分別於參、衆兩院發表半年度貨幣政策證詞,這將是鮑威爾在3月利率決議之前的最後一次公開講話。交易員將從鮑威爾的講話中尋找美聯儲下一步行動的線索。而在鮑威爾的講話之後,美國將於北京時間週五公佈2月非農就業數據。市場預計2月份非農就業人數增長將降至21.5萬人。今年年初,美國就業人數意外激增50多萬人,失業率降至3.4%,這一結果打破了美聯儲短期內暫停緊縮政策的預期。
鮑威爾貨幣政策證詞重磅來襲! 美聯儲會一鷹到底嗎?美聯儲主席鮑威爾在北京時間週二和週三將分別於參、衆兩院發表半年度貨幣政策證詞,這將是鮑威爾在3月利率決議之前的最後一次公開講話。鮑威爾預計將與其他央行官員一樣暗示,若經濟數據持續火熱,利率將高於政策制定者們幾周前的預期。近段時間以來,一些美聯儲官員暗示,在一系列就業、物價和消費方面的強勁數據公佈之後,他們可能不得不採取更多措施來抑制通脹。與此同時,這一系列數據也促使交易員押注聯邦基金利率峯值將高於去年12月美聯儲官員們的預期中值5.1%。
摩根士丹利策略師Wilson認爲美股短線有續漲的可能。大空頭Wilson認爲,在美國股市上週從“關鍵”支撐位反彈後,如果收益率下降且美元走弱,美國股市有可能在短期內進一步延續漲勢;債券收益率和美元是“未來幾周甚至幾個月內股市需要考慮的關鍵變量。”
MLIV Pulse調查:多數投資者認爲2023年制勝策略是持有現金。MLIV Pulse調查顯示,在受訪的404名專業和散戶投資者中,有三分之二的人認爲,他們投資組合中的現金在未來一年將帶來淨收益,而不會拖累業績。現金在當前的吸引力很大程度上反映了不穩定的金融和經濟環境。對潛在熊市、美聯儲繼續加息、以及可能即將到來的衰退的擔憂令投資者感到緊張,並擔心2022年投資組合遭受到的殘酷打擊將在2023年重演。摩根士丹利策略師Michael Wilson警告稱,由於企業盈利疲軟,標普500指數可能會下跌20%左右。如今現金看起來是一個安全的避風港,尤其是近期短期美債收益率高到自2001年以來首次超過經典的60/40投資組合。
避險情緒難降! 橋水旗下“Defensive Alpha”基金已籌資8億美元。橋水基金近幾個月爲一項新的基金策略籌集了至少8億美元規模資金,這是在創始人瑞•達利歐放棄控制權後,這家對衝基金管理公司重組業務之際進行的又一次融資。橋水管理着1,450億美元的資產。橋水去年7月推出了"防禦性阿爾法(Defensive Alpha)"策略。一位消息人士稱,該策略產生與股市負相關的回報這意味着如果股市下跌,該基金的利潤將增加,旨在幫助該基金渡過股市熊市。根據另類基金數據提供商Convergence,去年10月底提交給監管機構的文件顯示,以該策略命名的兩隻基金工具自7月推出以來,已從投資者那裏籌集了8.364億美元。
美元還能複製去年史詩級行情嗎?最近美元指數在跌至10個月的低點後有所復甦,但整體復甦力度不夠,在走勢偏弱的背景下,即使債券市場對美聯儲加息至5.5%左右的預期成爲現實,美元今年的漲幅也可能無法達到2022年的史詩級漲勢。首先,美國2年期國債收益率創下15年來的最高水平,但美元的走勢則相形見絀,該貨幣目前距離接近9月底的峯值仍相去甚遠。其次,雖然美國國債收益率觸及高點,但美債收益率漲勢對美元的意義可能並不大,其中一個關鍵原因在於歐元區的通脹前景明顯更爲可怕。最後,雖然美國國債收益率觸及高點,但美債收益率漲勢對美元的意義可能並不大,其中一個關鍵原因在於歐元區的通脹前景明顯更爲可怕。
重要經濟數據和事件預告
傳蘋果(AAPL.US)將全面更新Mac產品線,新款iMac或搭載M3處理器。知名蘋果爆料專欄作家Mark Gurman表示,蘋果正準備推出下一代Mac筆記本電腦和臺式機,其中也包括一款新iMac。Mark Gurman表示,蘋果的下一代iMac 已進入工程驗證測試(EVT)的“高級開發階段”,蘋果正在對這款一體機進行生產測試。他表示,新款iMac將擁有與當前型號相同的24英寸顯示屏尺寸和顏色選項。不同之處在於,新款iMac的性能將更強悍,可能會採用即將推出的M3處理器帶代替M1處理器,以及一些其他配置方面的調整,包括重新佈局和重新設計內部配件,配套的iMac支架採用的生產工業也將有所差異。
瑞信(CS.US)失去忠誠投資者,前大股東出售全部股份。據報道,在對瑞士信貸阻止持續虧損和客戶流失的策略失去耐心後,瑞信持股時間最長的大股東之一Harris Associates已出售其在該行的全部股份。此前,儘管瑞信發生了一系列醜聞,但Harris仍對其保持忠誠。去年8月,Harris披露了其在該銀行約10%的股份,但在今年1月將其持股比例降至5%。Harris Associates副主席David Herro表示,在瑞信從投資者手中籌集40億瑞士法郎(42.7億美元)以及沙特國家銀行取代其成爲最大投資者後,Harris於去年10月開始削減其敞口。Herro稱:“這是一個關於未來持續經營的問題。大量資金從財富管理領域流出。”
傳軟銀(SFTBY.US)旗下Arm計劃今年赴美上市,籌資至少80億美元。據報道,軟銀集團旗下Arm公司計劃在美國進行IPO,籌資至少80億美元。知情人士透露,這家英國芯片設計公司預計將在4月底祕密提交IPO文件,預計將於今年晚些時候上市。報道稱,具體時間將根據市場情況決定。據報道,此次上市將使Arm成爲過去10年美國規模最大的IPO之一。據媒體上週報道,全球投行對該公司的估值區間從300億美元到700億美元不等。對Arm的估值區間如此之大,凸顯了在半導體公司股價波動的背景下對這類公司進行估值的挑戰。Arm的技術架構應用於全球多數智能手機,並在電子行業變得越來越普遍。
奧馳亞(MO.US)與Juul分手!128億美元股份換取部分專利。奧馳亞在上週五美股盤後的一份簡短聲明中表示,該公司已將其持有的Juul 35%的股份交換爲Juul部分加熱菸草知識產權的非排他性、不可撤銷的全球許可證。值得注意的是,奧馳亞在五年前付出了128億美元才獲得了Juul這35%的股份,該項投資在監管和法律方面受挫後,價值已從五年前的128億美元暴跌至2.5億美元。在全球禁菸的大背景下,傳統香菸巨頭都在儘可能的向新型菸草道路上轉型。奧馳亞在佈局新型菸草方面似乎依然態度堅決。據悉,奧馳亞正在斥資27.5億美元收購電子煙公司Njoy。Njoy與Juul不同,其部分產品已獲得FDA批準。
繼續打“價格戰”!特斯拉下調Model S和Model X在美售價,最多降1萬美元。特斯拉當地時間週日晚間下調了兩款最昂貴車型Model S和Model X在美國的售價,以推動第一季度最後一個月的銷售。幾天前,該公司首席執行官埃隆·馬斯克表示,最近其它車型的降價刺激了需求。此次降價是特斯拉自今年年初以來的第五次價格調整,其中Model S高性能版降幅爲4%,而更昂貴的Model X的降幅爲9%。特斯拉網站顯示,特斯拉降低Model S/X在美起售價,Model S現價89990美元(原價94990美元);Model S Plaid現價109990美元(原價114990美元);Model X現價99990美元(原價109990美元);Model X Plaid現價109990美元(原價119990美元)。
重要經濟數據和事件預告
北京時間23:00:美國1月耐用品訂單月率修正值(%)、美國1月工廠訂單月率(%)、加拿大2月IVEY季調後PMI。
業績預告
週二盤前:Sea(SE.US)、嘉楠科技(CAN.US)