格隆匯3月3日丨永利澳門(01128.HK)發佈公吿，2023年3月3日(交易時段前)，公司及聯席全球協調人及其他初步買家訂立購買協議，據此並在達成所載若干條件的前提下，公司已同意發行，且初步買家已同意購買本金金額為6億美元的債券(即於2029年到期的6億美元4.50%可轉換債券)。債券僅由公司向專業投資者發行。

債券可於條款及條件載列的情況下按初步轉換價每股10.24港元轉換為股份(予以調整)。債券的條款，包括初步轉換價及債券發售規模，已透過聯席全球協調人進行的入標定價程序釐定。初步轉換價較3月2日收市價8.08港元溢價26.8%。

假設按初步轉換價每股10.24港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約4.598億股股份，相當於該公吿日期的全部已發行股本約8.8%，以及因悉數轉換債券而擴大的全部已發行股本約8.1%。公司估計發售債券的所得款項淨額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途。